Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • Configurar Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios para incluir CWM Quadros para que você possa planejar, mapear e associar objetivos a quadros em um plano de portfólio.

    Adicionando CWM Uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização, Roadmap e Objetivos de um plano de portfólio como itens de planejamento.

    Nota:
    Esta funcionalidade requer a instalação do Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios aplicação de ServiceNow Store.

    Para habilitar o planejamento com sucesso com os Quadros CWM em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios conclua as tarefas a seguir.

    Adicionar CWM Configuração de placas para lente

    Para a lente que você deseja usar para criar planos de portfólio, atualize a configuração para incluir o Quadro do CWM como um item de planejamento em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Certifique-se de que o escopo da aplicação da sua instância esteja definido como Planejamento de portfólio Core .

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Todas as lentes padrão são compatíveis CWM Quadro como um item de planejamento. Por exemplo, se você estiver criando planos de portfólio usando a lente da organização, poderá adicionar Quadro do CWM como um item de planejamento na configuração da lente da organização.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Planejamento estratégico > Lentes.
    2. Selecione uma lente.
    3. Na lista Disponível de itens de planejamento, mova Quadro do CWM Para a lista Selecionado.

      Configuração de lente, incluindo quadros CWM como item de planejamento.

      Nota:
      Se você não vir Quadro do CWM na lista Disponível, atualize a propriedade do sistema sn_align_core.planning_item_types_allow_listpara permitir isso.
    4. Selecione Atualização .

    O que Fazer Depois

    Configurar CWM Layout do formulário do quadro.

    Configurar CWM Layout do formulário do quadro

    Adicione o campo Entidade de lente ao CWM Formulário de quadro para que os usuários possam vincular quadros e fazer com que eles apareçam no plano de portfólio correto em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Certifique-se de que o escopo da aplicação da sua instância esteja definido como Collaborative Work Management .

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Inclua o campo da sua entidade de lente em CWM Formulário Quadro. Isso permite CWM Os usuários devem vincular seus quadros à entidade de lente para que os quadros apareçam no plano de portfólio correspondente. Por exemplo, usando a lente Portfólio do projeto, você pode criar um plano de portfólio para o portfólio de tecnologia. Quando CWM Os usuários associam seus quadros ao portfólio de tecnologia. Esses quadros serão exibidos automaticamente no plano de portfólio do portfólio de tecnologia.

    Da mesma forma, você pode associar quadros a objetivos ou portfólios. Para garantir que seu CWM Os usuários podem executar esta associação, configurar o formulário Quadro para incluir esses campos.

    Procedimento

    1. Navegar até Definição do Sistema > Tabelas.
    2. Na lista de tabelas, pesquise e selecione sn_cwm_board .
    3. Na seção Links relacionados, selecione Formulário Layout .
    4. Na lista de campos na seção Disponível, mova o campo desejado para a seção Selecionado.
      Por exemplo, mova o. Portfólio Campo para a seção selecionada.

      Configuração do layout do formulário para o Quadro do CWM.

    5. Repita esta etapa para outros campos que você deseja adicionar ao formulário Quadro do CWM.
    6. Selecione Save (Salvar).

    Resultado

    O formulário Quadro do CWM agora mostra os novos campos adicionados ao layout.

    Seus usuários do CWM podem adicionar detalhes de seus departamentos, portfólios ou objetivos primários, dependendo dos planos de portfólio em que eles desejam que esses Quadros apareçam.

    O que Fazer Depois

    Associe quadros a entidades de plano de portfólio.

    Associe quadros a entidades de plano de portfólio

    Link CWM Quadros para uma entidade de lente para que esses quadros apareçam nos planos de portfólio correspondentes em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cwm.cwm_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Gestão de trabalho colaborativo.
    2. Em um Espaço, selecione um Quadro.
    3. No cabeçalho do quadro, selecione o ícone Editar ( Ícone Editar.).
    4. No formulário Quadro, selecione um departamento, objetivo primário, programa estratégico ou portfólio para associar a este Quadro.

      Formulário Quadro do CWM mostrando os campos Departamento, Objetivo primário, Programa estratégico e Portfólio para permitir a associação de um Quadro a um plano de portfólio.

    5. Selecione Atualizar.

    Resultado

    • Se um objetivo primário for adicionado, este quadro será exibido no trabalho alinhado para o objetivo selecionado no espaço Planejamento estratégico.

      Trabalho alinhado mostrado para um objetivo no Espaço de planejamento estratégico.

    • Se você adicionar um departamento e as datas do Quadro estiverem alinhadas com o plano de portfólio desse departamento, o Quadro aparecerá automaticamente como um item de planejamento no roadmap.

      Quadros do CWM como um item de planejamento.

    • Se um portfólio for adicionado e as datas do Quadro estiverem alinhadas com o plano de portfólio, o Quadro aparecerá como um item de planejamento no roadmap desse plano de portfólio.

      Se não houver datas adicionadas ao seu Quadro do CWM, você poderá verificar se há Itens não programados no painel lateral do Roadmap e adicionar o Quadro ao seu roadmap.Quadros do CWM como itens não programados no roadmap de um plano de portfólio.