Rastreie seus principais investimentos

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • Rastreie e analise o custo, o cronograma e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager ou it_project_user

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portal de investimentos.
    2. Na página Minhas exibições de investimento, crie um relatório de investimento E navegue até o Portal de investimentos.
    3. Use os seguintes ícones de faixa.
      ÍconeDescrição
      Página inicial Para retornar à página de exibições do Meu investimento Volte para a página Minhas exibições de investimento.
      Lista do Portal de investimentos Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos.
      Salvar Para salvar as preferências do quadro. Salve suas preferências de quadro.
      Marcador Ícone para marcar um quadro como favorito Adicione o quadro ao Marcado Na página Minhas exibições de investimento.
      Editar Ícone para editar os critérios de filtro do quadro Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção só está disponível se você for o proprietário do quadro.
      Cópia Ícone para copiar os critérios de filtro do quadro Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento.
      Excluir Ícone para excluir um quadro Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção só está disponível se você for o proprietário do quadro.
      Usuários/grupos Ícone usado para compartilhar quadro com outros usuários e grupos Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão para outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro.
      Para compartilhar o quadro com outros usuários:
      1. Clique em Usuário lista.
      2. Clique em Adicione membros .
      Para compartilhar o quadro com outros grupos:
      1. Clique em Grupos lista.
      2. Clique em Adicione grupos .
      Nota:
      Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager.
      Configuração do widget Ícone usado para configurar widgets no quadro de investimento Configure widgets no quadro de investimento. Você pode:
      • Mostrar ou ocultar widgets no cabeçalho.
      • Selecione widgets na lista a serem exibidos.

      Clique em Salvar para salvar a configuração do widget no quadro.
    4. Execute as seguintes ações no Visão geral , Linha do tempo e. Finanças guias.
      OpçãoAção
      Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo Arraste o título da coluna para este local Ícone para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para exibir detalhes de um projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione Exibir projeto . Esta opção está disponível em Visão geral somente guia.
      Para exibir detalhes de uma demanda Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e selecione Exibir demanda . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia.
      Para exibir detalhes de um plano de custos Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custos e selecione Exibir Plano de custos . Esta opção está disponível em Finanças somente guia.
      Para exibir a guia Planejamento no Workbench do projeto Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione Console de planejamento de exibição . Esta opção está disponível em Linha do tempo somente guia.
      Para classificar registros Selecione o nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna Use o. Menu ícone sobre a coluna. Esta opção está disponível em ambos Visão geral e. Finanças guias.
      Para exibir detalhes da grade em formato anual, trimestral e mensal Selecione Ano/Trimestre/Mês , que está disponível em ambos Linha do tempo e. Finanças guias.
      Para adicionar uma coluna em qualquer guia Selecione Configuração Ícone para adicionar uma coluna em qualquer guiaícone.
      1. Selecione Adicionar coluna .
      2. Na janela Adicionar coluna, preencha os campos:
        1. Em Nome , especifique um nome para a coluna.
        2. Em Selecione o tipo de coluna . Projeto/Demanda o valor é selecionado por padrão.
          Nota:
          Você tem uma opção para escolher Plano de custos e. Projeto/Demanda em Selecione o tipo de coluna campo no Financeiro .
        3. Em Coluna de demanda , Especifique a coluna a ser renderizada da tabela de demanda.
        4. Em Coluna do projeto , Especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto.
        5. Em Plano de custos , especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente em Financeiro .
      Para ocultar uma coluna de qualquer guia
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada.
      Nota:
      Você pode exibir uma coluna de CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro.
      Para redefinir para o layout de grade padrão
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Selecione Redefinir para os padrões .
      Gerar um relatório em excel do quadro de investimento
      1. Selecione Configuração Ícone para ocultar uma coluna em qualquer guiaícone.
      2. Selecione Exportar para excel .