Central do cliente para FSO

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • A Central do cliente fornece aos agentes ou colaboradores todas as informações sobre o cliente em um local central. Ele permite que eles se concentrem no problema do cliente e forneçam serviços eficientes e de suporte aos clientes.

    Como agente ou colaborador, você pode exibir a Central do cliente nos registros do cliente no Operações de serviços financeiros (FSO)( FSO) no Informações do cliente guia.

    Ativar Central do cliente para FSO

    Para usar a Central do cliente no FSO Aplicações, ativem o plug-in Central do cliente. Para obter mais informações, consulte Activate Customer Central.

    Os agentes ou colaboradores podem exibir a Central do cliente nos registros de interação, caso, conta, contato ou consumidor em FSO espaço no Informações do cliente guia.

    Guia Informações do cliente

    . Informações do cliente exibe as principais informações sobre o cliente e uma exibição de todos os pontos de contato do cliente recentes com a organização de serviço. Ele contém várias listas predefinidas, registros, relatórios e grupos de relatórios que são altamente configuráveis, ou você pode criar seus próprios. Você também pode configurar o número de dias para exibir os dados.
    Figura 1. Guia Informações do cliente
    A guia Informações do cliente exibe as principais informações sobre o cliente e uma exibição de todos os pontos de contato do cliente recentes com a organização de serviço.

    Configurar Central do cliente

    Para obter mais informações, consulte Configure Customer Central.