Um agente de documentos pode revisar e aprovar ou rejeitar um documento enviado para verificação por meio de Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone Listas (
).
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Em Listas , em Verificação de documentos abra a lista de tarefas.
- Para suas tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim .
- Para todas as tarefas de verificação de documentos, selecione Todos .
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Na lista, selecione a tarefa de verificação de documento na qual você deseja trabalhar.
Para trabalhar em uma tarefa de verificação que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a si mesmo selecionando Atribuir a mim .
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Verifique a integridade de todos os documentos enviados.
Se um documento tiver sido processado por OCR, você poderá selecionar
Abra no DocIntel para revisar o documento e atualizar os valores do campo do documento ou verifique
Valores de campo para revisar os valores de campo do documento extraído. Para obter mais informações, consulte
Integração com Inteligência para documentos.
- Opcional:
Em Anotações e atividade no Anotações de trabalho insira comentários.
-
Selecione uma das seguintes opções.
| Tarefa | Ação |
|---|
| Verificar |
Selecione Verificar se os detalhes do documento forem suficientes. |
| Rejeitar |
Você pode rejeitar uma tarefa de verificação de documento se os detalhes forem insuficientes.
- Em Motivo da rejeição selecione o motivo das seguintes opções.
- Incompatibilidade de informações
- Documento incorreto
- Documento expirado
- Verificação de problemas
- Documento fraudulento
- Selecione Rejeitar.
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Resultado
Se a tarefa for verificada, o estado da tarefa de verificação de documento será exibido como Verificado . Se a tarefa for rejeitada para verificação, o estado da tarefa de verificação do documento será exibido como Não enviado .