Feche uma conta de cartão de crédito

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Feche a conta de cartão de crédito de um cliente de acordo com a solicitação de serviço de cartão de crédito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um caso de serviço de cartão de crédito para fechar um cartão é criado, o fluxo Fechar limite de crédito é acionado. Este fluxo cria automaticamente uma tarefa de cartão de crédito para fechar a conta de cartão de crédito do cliente no Tarefas do caso.

    Para obter mais informações sobre os fluxos instalados com o. Financial Services Card Operations aplicação, consulte Fluxos do Designer para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
      • Para todos os casos, clique em Todos .
    4. Na lista, selecione o caso no qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
    5. Feche a conta do cartão de crédito do cliente de acordo com a solicitação.
    6. Atualize a tarefa Encerrar cartão de crédito.
      1. Em Tarefas clique na tarefa de cartão de crédito.
      2. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
      3. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
      4. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
      5. Clique em Salvar.

    Resultado

    • A fase do caso de serviço de cartão de crédito muda de Atualizar conta para Encerrado – Concluído.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.