Determine os Termos e condições e divulgações de um cartão para um cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Determine os termos e condições e divulgações de um cartão e atualize o acordo do cliente para um cliente. Essas informações são compartilhadas com o cliente antes de você emitir um novo cartão de crédito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa de serviço de documentos é criada verifique a integridade dos documentos de suporte do cliente concluído.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Abra a tarefa em um caso de serviço de cartão de crédito ou na lista de tarefas de cartão de crédito.
      OpçãoEtapas
      De um caso de serviço de cartão de crédito
      1. Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito clique em Atribuído a mim .
      2. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
      3. No caso, clique em Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
      Na lista de tarefas de cartão de crédito
      1. Em Listas , em Tarefa de cartão de crédito clique em Todos .
      2. Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
    4. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
    5. Determine os Termos e condições e divulgações do cartão e atualize o acordo do cliente para o cliente.
    6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
    7. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    Uma tarefa de documento para arquivar um acordo de cliente é gerada automaticamente no Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de documentos no departamento de serviços de documentos. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa está atribuída é baseado na regra de atribuição.