Fluxo de trabalho de mudança de endereço

Saiba como os agentes, usando o fluxo de trabalho Mudança de endereço, resolvem solicitações de serviço para uma mudança no endereço do cliente. O fluxo de trabalho se aplica a negócios e pessoais CLO solicitações de serviço.

O diagrama a seguir mostra como a aplicação ajuda os agentes do banco a resolver uma solicitação de mudança de endereço.

Figura 1. Exemplo de fluxo de trabalho de mudança de endereço

. CLO o administrador pode revisar e personalizar esse fluxo predefinido com base nas necessidades de negócios da sua organização.

O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para mudar o endereço de um cliente para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas em sua fila. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para atender à solicitação.

. CLO colaborador ou cliente

. CLO o colaborador, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de mudança de endereço em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) também pode enviar diretamente uma solicitação do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

. CLO colaborador

1. Na fase Iniciar do playbook do caso, o colaborador insere os detalhes da mudança de endereço conforme fornecidos pelo cliente.
2. O colaborador coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho gera tarefas adicionais e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documento trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.
2. . KYC o agente executa a due diligence. Se o cliente atender aos padrões de KYC da instituição financeira, o agente marcará KYC tarefa como concluída.
3. . CLO autorizador ( CLO(agente) revisa os detalhes do caso e aprova o. CLO tarefa para autorizar a solicitação.
4. Quando todas as tarefas anteriores estiverem concluídas, um CLO o agente atualiza o endereço do cliente no sistema bancário principal e fecha a execução CLO tarefa.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.