Componentes instalados com Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros plug-in (sn_bom_clo_b2b), incluindo tabelas e funções de usuário. O aplicativo também instala plug-ins relacionados e aplicações de armazenamento se eles ainda não estiverem instalados.

Nota:

A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Plug-ins instalados

Tabela 1. Plug-ins instalados com a ativação do Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros aplicação

Plug-in	Descrição
Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice)	Habilita a extensão de tabelas do Customer Service Management para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

Funções instaladas

Tabela 2. Funções instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros aplicação

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de conta [sn_bom_clo_b2b.admin]	Além dos privilégios de administrador, esta função concede acesso a todos Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros dados de operações. Criar usuários Conceda funções e atribua usuários a grupos Configure o. CLO aplicação Adicionar, modificar e excluir opções de campo	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
Gerente de Conta [sn_bom_clo_b2b.manager]	Esta função fornece tudo Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros Capacidades do agente, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho.	pa_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
CLO colaborador [sn_bom_clo_b2b.contributor]	Criar CLO casos de serviço e insira os dados do caso Exiba o status geral dos casos Trabalhar em CLO Casos de serviço e tarefas até a fase Iniciar e revisar Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções Usuários Colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.	sn_bom.account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom.service_definition_read sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.account_data_viewer sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom.b2b_contributor sn_bom_document.b2b_collector
CLO conector do agente [sn_bom_clo_b2b.agent_connector]	Criar CLO casos de serviço e insira os dados do caso Exiba o status geral dos casos Trabalhar em CLO casos de serviço e tarefas para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.agent sn_bom_document.b2b_collector
Agente de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent]	Esta função dá acesso a todos Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros dados. Crie casos e insira dados do caso Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes Insira e atualize as informações do candidato Execute várias tarefas de verificação Aprovar contas Casos encerrados	sn_bom.account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Entre em contato com o agente de ciclo [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent]	Esta função dá acesso aos dados de operação do ciclo de vida do contato. Crie casos de contato e insira dados Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes Insira e atualize as informações de contato Execute várias tarefas de verificação Fechar casos de contato	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Visualizador do ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer]	Esta função fornece acesso somente leitura a todos os dados de operações do ciclo de vida da conta.	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom.service_definition_read
Visualizador do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer]	Esta função fornece acesso somente leitura a todos Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros dados.	sn_bom.service_definition_read
Conheça o administrador do cliente [sn_bom_kyc.admin]	Esta função dá acesso a todos KYC dados de operações e concede privilégios de administrador.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_kyc.b2c_customer_agent sn_bom_kyc.b2b_account_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
Conheça seu agente de contato do cliente [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent]	Esta função dá acesso a todos os negócios KYC dados de contato de operações.	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent
KYC Agente de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_agent]	Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customer operações de nível comercial, conta e dados de contato.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
KYC Visualizador de contato [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer]	Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customer informações de contato da conta.	sn_bom.service_definition_read
KYC Visualizador de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer]	Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customer informações da conta.	sn_bom.service_definition_read visualizador sn_bom_kyc.b2b_contact

Aplicativos da Store instalados

Tabela 3. Aplicações de armazenamento instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros aplicação

Aplicativo da Store	Descrição
Base para Operações de serviços financeiros (FSO)	Armazena os dados necessários para criar Customer Lifecycle Operations casos. Para obter mais informações, consulte Base para Operações de serviços financeiros (FSO).
Financial Services Credit Operations	Habilita o gerenciamento de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
Financial Services Know Your Customer (KYC)	Habilita KYC Os agentes devem revisar e avaliar a qualificação de novos candidatos à conta.
Playbook do CSM	Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processos de negócios em uma exibição simples e orientada a tarefas, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas.
Usuário Colaborador CSM	Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente.

Tabelas instaladas

Tabela 4. Tabelas instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros aplicação

Tabela	Descrição
Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]	A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
Caso de serviço de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_service]	O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base].
Tarefa de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_task]	O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].
Caso de serviço de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_service]	O caso de serviço de ciclo de vida do contato estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base].
Tarefa do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_task]	A tarefa de ciclo de vida do contato estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].