Componentes instalados com Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros plug-in (sn_bom_clo_b2c), incluindo tabelas e funções do usuário. O aplicativo também instala plug-ins relacionados e aplicações de armazenamento se eles ainda não estiverem instalados.

Nota:

A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Plug-ins instalados

Tabela 1. Plug-ins instalados com Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros

Plug-in	Descrição
Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice)	Habilita a extensão de tabelas do Customer Service Management para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

Funções instaladas

Tabela 2. Funções instaladas com Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de conta [sn_bom_clo_b2c.admin]	Esta função dá acesso a todos Ciclo de vida do cliente privilégios de administrador e dados. Criar usuários Conceda funções e atribua usuários a grupos Configure a aplicação CLO Adicionar, modificar e excluir opções de campo	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_clo_b2c.agent
Gerente de Conta [sn_bom_clo_b2c.manager]	Esta função fornece tudo Ciclo de vida do cliente Capacidades do agente, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho.	sn_bom_clo_b2c.agent pa_viewer
CLO colaborador [sn_bom_clo_b2c.contributor]	Criar CLO casos de serviço e insira os dados do caso Exiba o status geral dos casos Trabalhar em CLO Casos de serviço e tarefas até a fase Iniciar e revisar Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções Usuários Colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.	sn_bom.account_viewer sn_bom.service_definition_read sn_sla_definition_read sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer sn_bom.customer_data_viewer sn_bom.b2c_contributor sn_bom_document.b2c_viewer sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom_document.b2c_collector
CLO conector do agente [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]	Criar CLO casos de serviço e insira os dados do caso Exiba o status geral dos casos Trabalhar em CLO casos de serviço e tarefas para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.	sn_bom.account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer sn_bom.customer_data_viewer sn_bom.viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.agent sn_bom_document.b2c_viewer sn_bom_document.b2c_collector
Agente de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c.agent]	Esta função dá acesso a todos Ciclo de vida do cliente dados. Crie casos e insira dados do caso Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes Insira e atualize as informações do candidato Execute várias tarefas de verificação Aprovar contas Casos encerrados	sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer sn_bom_document.b2c_viewer sn_bom.b2c_agent sn_bom_document.b2c_collector
Visualizador do ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c.viewer]	Esta função fornece acesso somente leitura a todos Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros dados.	sn_bom.service_definition_read
KYC Administrador [sn_bom_kyc.admin]	Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customer dados de operações e concede privilégios de administrador.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_kyc.b2c_customer_agent sn_bom_kyc.b2c_account_agent sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
KYC Agente do cliente [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]	Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customer dados de contato no nível do cliente.	sn_bom_clo_b2c.viewer sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer sn_bom_document.b2c_viewer sn_bom.b2c_agent
KYC Visualizador de contato [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]	Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta.	sn_bom.service_definition_read

Aplicativos da Store instalados

Tabela 3. Aplicações da Store instaladas com Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros

Aplicativo da Store	Descrição
Base para Operações de serviços financeiros (FSO)	Armazena os dados necessários para criar casos de ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Base para Operações de serviços financeiros (FSO).
Financial Services Credit Operations	Habilita o gerenciamento de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
Financial Services Know Your Customer (KYC)	Habilita KYC Os agentes devem revisar e avaliar a qualificação de novos candidatos à conta.
Playbook do CSM	Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processos de negócios em uma exibição simples e orientada a tarefas, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas.
Usuário Colaborador CSM	Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente.

Tabelas instaladas

Tabela 4. Tabelas instaladas com Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros

Tabela	Descrição
Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c_base]	A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
Caso de serviço de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2c_service]	O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_B2c_base].
Tarefa de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2c_task]	O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].