Mudança de nome do fluxo de trabalho do cliente

Saiba como os agentes, usando o fluxo de trabalho Mudança de nome, resolvem solicitações de serviço para uma mudança no nome do cliente. O fluxo de trabalho se aplica a. Ciclo de vida do cliente solicitações de serviço.

O diagrama a seguir mostra como a aplicação ajuda os agentes do banco a resolver uma solicitação de mudança de nome.

Figura 1. Exemplo de fluxo de trabalho de mudança de nome

. CLO o administrador pode revisar e personalizar esse fluxo predefinido com base nas necessidades de negócios da sua organização.

O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para mudar o nome de um cliente para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas em sua fila. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como cliente

Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita uma mudança de nome em sua conta financeira.

. CLO colaborador

1. . CLO o colaborador, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de mudança de nome em nome de um cliente.

   Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

2. Na fase Iniciar do playbook do caso, o colaborador insere os detalhes da mudança de nome conforme fornecidos pelo cliente, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho gera tarefas adicionais e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documento trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.
2. . KYC o agente executa a due diligence. Se o cliente atender aos padrões de KYC da instituição financeira, o agente marcará KYC tarefa como concluída.
3. . CLO autorizador ( CLO(agente) revisa os detalhes do caso e aprova o. CLO tarefa para autorizar a solicitação.
4. Quando todas as tarefas anteriores estiverem concluídas, um CLO o agente atualiza o nome do cliente no sistema bancário principal e fecha a execução CLO tarefa.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.