Crie um caso de serviço de crédito para uma violação de contrato ou reestruturação de empréstimo

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um caso de serviço de crédito para lidar com uma violação de contrato ou reestruturação de um empréstimo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Para um serviço de empréstimo pessoal para um consumidor: sn_bom_credit_asmt.B2C_agent, sn_bom_credit_asmt.B2c_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.B2C_contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte Funções de usuário e. FSO Regras de negócio.
    Importante:
    Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou Usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma API no back-end também pode acionar um caso de serviço de crédito de violação de contrato quando uma violação é observada para um empréstimo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Em Listas em Casos de serviço de crédito clique em Todos .
    4. Clique em Nova.
    5. Na caixa de diálogo Novo caso de serviço de crédito, selecione o serviço de crédito para o qual você deseja criar um caso.
      • Para lidar com uma violação de contrato de um empréstimo, selecione Violação do Convênio .
      • Para propor a reestruturação de um empréstimo, selecione Proposta de reestruturação de empréstimo .
    6. Clique em Criar.
    7. No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    O caso de serviço de crédito é criado no estado Novo e atribuído a um grupo de atribuição ou agente de crédito na equipe de operações de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso está atribuído é baseado nas regras de atribuição.

    O que Fazer Depois

    Como agente de crédito, se o caso não estiver atribuído a você, você poderá atribuir o caso a si mesmo e começar a trabalhar nele. Você também pode atribuir o caso a qualquer outro agente de crédito.