Envie uma solicitação de serviço de empréstimo como colaborador de empréstimo ou conector de agente

Colete todas as informações e documentos necessários do cliente e envie a solicitação de serviço de empréstimo aos agentes de back-office para execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

• Para um serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_loan_b2b.contributor ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
• Para um serviço de empréstimo pessoal para um consumidor: sn_bom_loan.contributor ou sn_bom_loan.agent_connector

Nota:

A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte Funções de usuário e. FSO Regras de negócio.

Importante:

Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou Usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador de empréstimo ou conector de agente, preencha os dados do cliente, colete os documentos necessários e envie a solicitação de serviço de empréstimo.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de empréstimo clique em Todos .
4. Clique em Nova.
5. Na caixa de diálogo Criar um novo caso exibida, selecione um serviço de empréstimo e clique em Criar .
   Um caso de serviço de empréstimo é criado.
6. Preencha todas as informações necessárias relacionadas ao caso.
   Nota:

   Cada formulário de caso de serviço de empréstimo tem um conjunto diferente de campos que são baseados no serviço de empréstimo selecionado.
7. Clique em Salvar.
8. Opcional: Em Documentos de entrada coletar documentos do cliente, se houver.
9. Clique em Atualize e continue .

Resultado

• O caso de empréstimo é criado e enviado para execução.
• Uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho é gerada automaticamente no Tarefas do caso. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base na regra de atribuição.
• O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.