Trabalhar em uma tarefa de crédito para um caso de serviço de empréstimo

Trabalhe em uma tarefa de crédito para revisar ou autorizar o crédito de um cliente de empréstimo. Você pode aprovar ou rejeitar a solicitação com base em suas descobertas. Uma tarefa de crédito também é usada para atualizar o convênio quando você está trabalhando em uma violação do convênio.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para uma tarefa de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_credit_asmt.B2c_agent ou sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
• Para uma tarefa de serviço de empréstimo de negócios: sn_bom_credit_asmt.b2b_agent ou sn_bom_credit_asmt.B2c_agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se uma avaliação de crédito for necessária para uma solicitação de serviço de empréstimo, o fluxo de trabalho gerará automaticamente uma tarefa de crédito para um agente de crédito. A tarefa é atribuída à equipe de operações de crédito ou a um agente de crédito com base nas regras de atribuição.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Tarefas de crédito abra a lista de tarefas.
   • Para suas tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de avaliação de crédito, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema bancário principal.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
7. Clique em Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.
   Nota:

   Para habilitar uma tarefa de crédito para atualizar um acordo, clique em Fechar .

Resultado

• A tarefa de crédito é movida para o estado Encerrado concluído.
• Uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho é gerada automaticamente no Tarefas do caso associado. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base na regra de atribuição.