Trabalhar em um caso de serviço de empréstimo

Revise um caso de empréstimo em uma solicitação de serviço de empréstimo e atualize seus detalhes para acionar seu fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um caso de serviço de empréstimo de negócios: sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
• Para um caso de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_loan.B2C_agent ou sn_bom_loan.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um cliente solicita um serviço de empréstimo, um caso de serviço de empréstimo é criado e atribuído a um agente de empréstimo. Depois que o agente de empréstimo atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho correspondente é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como empréstimo, crédito ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada quando um agente fecha a tarefa anterior. Todas as tarefas associadas ao caso aparecem em Tarefas guia.

Nota:

Para os fluxos de trabalho de empréstimo a seguir, os agentes também podem usar o playbook do caso que os orienta pelas etapas necessárias para resolver o caso.

• Fluxo de trabalho de perdão de empréstimo para operações de empréstimo de negócios
• Fluxo de trabalho de adiamento de empréstimo para operações de empréstimo pessoal

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de empréstimo abra a lista de casos.
   • Para suas tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de documento, clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Revise o caso e adicione detalhes adicionais, como informações relacionadas à taxa.
6. Clique em Atualize e continue .

Resultado

• O fluxo de trabalho do caso aciona as próximas tarefas para os agentes e o caso passa para a próxima fase.
• O serviço do processador de documentos determina os documentos que devem ser verificados para o caso. O fluxo de trabalho gera automaticamente uma tarefa de verificação de documento de entrada no Tarefas guia. A tarefa de documento é criada no estado Novo e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de documentos na equipe de serviço de documentos com base na regra de atribuição.