Atribua um caso de consulta de pagamento

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Atribua um caso de consulta de pagamento a você mesmo ou a outro agente de consulta para que você ou outro agente possa começar a investigar o caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent, sn_bom_payment.inquiry_agent_connector ou sn_bom_payment.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando uma solicitação de consulta de pagamento é enviada, o caso de consulta é atribuído automaticamente a um grupo de atribuição ou usuário no departamento de consulta de pagamento. A atribuição é baseada nas regras de atribuição configuradas. Se o caso for atribuído a um grupo de atribuição, qualquer membro do grupo poderá fazer a triagem do caso ou atribuir o caso a outro membro do grupo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas).
    3. Em Listas , em Casos de consulta de pagamento clique em Todos .
    4. Na lista, clique em um caso para abri-lo.
    5. Atribua o caso.
      • Para atribuir o caso a si mesmo, clique em Atribuir a mim .
      • Para atribuir o caso a outro agente, selecione um agente em Atribuído a. campo.

    Resultado

    O caso é atribuído a um agente de consulta. Se o agente também pertencer a um grupo de atribuição de agentes, o nome do grupo aparecerá em Grupo de atribuição campo.