Usando o conector de agente e as funções de colaborador em Operações de serviços financeiros (FSO)

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Operações de serviços financeiros (FSO)( FSO) as aplicações instalam funções de conector de agente e colaborador para gerenciar e monitorar os privilégios do usuário com eficácia. Para fornecer o nível correto de acesso, essas funções devem ser emparelhadas com funções no CSM Modelo de dados do setor e funções de usuário colaborador.

    Funções principais no FSO

    Conector do agente
    Usuários com esta função podem criar, atualizar e encerrar casos e tarefas.
    Colaborador
    Usuários com esta função podem criar e ler casos e fazer atualizações limitadas durante as fases iniciais.
    Para habilitar essas funções com eficácia:
    • Combine o Conector de agente com uma função CSM adequada, como Agente de relacionamento ou Agente de local.
    • Emparelhe Colaborador com uma função de colaborador CSM para obter acesso preciso.

    Atribuição de acesso com base nas necessidades de negócios

    Com base em suas necessidades de negócios, você pode atribuir CSM funções de modelo de dados do setor ou funções de usuário colaborador para seus usuários com FSO funções para obter o nível desejado de acesso para um determinado usuário, como controlar o acesso a casos, tarefas de caso e outras informações relacionadas ao caso.

    Para obter mais informações, consulte Funções do modelo de dados do setor e. Funções de usuário colaborador .

    Visão geral visual

    O diagrama a seguir mostra exemplos de como você pode combinar vários FSO funções com CSM e atribua-as a apropriado FSO grupos de usuários.
    Figura 1. Exemplo de FSO funções combinadas com funções em CSM Modelo de dados do setor e usuários colaboradores
    O infográfico mostra as funções de executante e colaborador do FSO que se combinam com as funções de executante e solicitante do CSM em grupos de funções de exemplo comuns, como agente de empréstimo e colaborador do cartão.

    Exemplo de combinações de funções em Financial Services Loan Operations

    A seguir estão alguns exemplos de como você pode atribuir funções a usuários em Operações de empréstimo:
    • Um gerente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído a um dos seguintes:
      • Colaborador de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e. CSM Colaborador de relacionamento [sn_customerservice.relationship_contributor]
      • Colaborador de relacionamento de serviços financeiros [sn_bom.relationship_contributor], que contém o Colaborador de empréstimo [ sn_bom_loan.contributor e. CSM Colaborador de relacionamento [sn_customerservice.relationship_contributor]
    • Um funcionário da filial de um local de negócios deve receber um Colaborador de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e. CSM Colaborador da organização de serviço [sn_customerservice.service_organization_contributor] funções.
    • Um agente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído ao Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e. CSM Funções de Agente de relacionamento [sn_customerservice.relationship_agent].
    • Um agente de local de empréstimo para um local de negócios deve ser atribuído ao Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e. CSM Funções do agente de local [sn_customerservice.svc_location_agent].
    Figura 2. Exemplos de funções de operações de empréstimo combinadas com CSM funções
    Infográfico que exibe os títulos dos vários funcionários de função de operações de empréstimo combinados com várias funções de agente e colaborador de CSM.