Painel Operações de depósito pessoal

Com Financial Services Personal Deposit Operations, você pode obter informações sobre o desempenho da sua equipe e da empresa nas solicitações de serviço de depósito recebidas para seus serviços financeiros. Você pode monitorar o status dos casos de serviço de depósito, ver tendências e detalhar os detalhes em uma única exibição.

Importante:

. Financial Services Personal Deposit Operations o painel foi modernizado para oferecer uma melhor experiência do usuário.

A qualquer momento especificado, você pode exibir os detalhes dos casos encerrados que violaram um Acordo de nível de serviço (ANS), os casos em aberto que precisam de atenção imediata e os tempos médios de encerramento dos casos de depósito.

Funções necessárias de ServiceNow AI Platform

• sn_bom_deposit_b2c.manager, necessário para ver os widgets e os dados do painel.
• sn_bom_deposit_b2c.admin, sn_bom_pa.admin e pa_admin, necessários para editar o painel.

Acessar os painéis de Financial Services Personal Deposit Operations

Para acessar Financial Services Personal Deposit Operations painel, navegue até Espaços > Espaço de serviços financeiros > Centro de Análise ( ).

Como alternativa, navegue até Tudo > Operações de depósito > Análise.

Você também pode acessar o painel no Análise da plataforma Espaço. Para obter mais informações sobre Análise da plataforma Espaço, consulte Centro de análise .

Se você atualizou de uma versão anterior, poderá acessar o layout do painel da IU principal existente navegando até Tudo > Operações de depósito > Painel.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas em sua organização podem usar este painel, consulte os casos de uso na tabela a seguir.

Tabela 1. Financial Services Personal Deposit Operations casos de uso do painel

Usuário	Uso do painel
Gerente de depósitos	Precisa obter visibilidade do status dos casos de depósito e executar as seguintes tarefas: Monitore os casos de depósito em aberto que violaram um Acordo de nível de serviço (ANS) ou estão prestes a violar um ANS e precisam de atenção Monitore as tendências diárias, semanais e mensais do volume de casos de depósito Revise o tempo médio de fechamento dos casos Detalhar os detalhes em um caso de serviço de depósito
Administrador de depósito	Precisa ser capaz de personalizar as exibições.

Indicadores

Depósito B2C.Casos criados por origem de conta de depósito

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é a conta de depósito de origem.

Depósito B2C.Adicionar casos criados de relacionamento financeiro

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é Adicionar relacionamento financeiro.

Depósito B2C.Casos criados de adição de débito automático

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é Adicionar pedido permanente.

Depósito B2C.Casos criados de cancelamento de débito automático

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é Cancelar pedidos permanentes.

Depósito B2C.Casos criados de modificação de débito automático

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é Modificar pedido permanente.

Depósito B2C.Casos criados de débito automático com falha

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é Falha na ordem permanente.

Depósito B2C.Casos criados de encerramento de conta de depósito

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que o serviço de depósito é encerrar conta de depósito.

Depósito B2C.casos em aberto de modificação de débito automático

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que o serviço de depósito é Modificar ordem permanente.

Depósito B2C.Casos em aberto de origem de conta de depósito

Número de casos de depósito em aberto naquele dia em que o serviço de depósito é originado na conta de depósito.

Depósito B2C.Casos em aberto de adição de débito automático

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que o serviço de depósito é Adicionar ordem permanente.

Depósito B2C.Casos em aberto de débito automático com falha

Número de casos de depósito em aberto naquele dia em que o serviço de depósito é Falha na ordem permanente.

Depósito B2C.Casos em aberto de cancelamento de débito automático

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que o serviço de depósito é Cancelar ordens permanentes.

Depósito B2C.Adicionar casos em aberto de relacionamento financeiro

Número de casos de depósito em aberto naquele dia em que o serviço de depósito é Adicionar relacionamento de conta financeira.

Depósito B2C.Casos em aberto de encerramento de conta de depósito

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que o serviço de depósito é encerrar conta de depósito.

Depósito B2C.Número de verificações de casos encerrados de encerramento de conta

Número de casos de depósito que foram encerrados hoje em que o serviço de depósito é Fechar conta de depósito e a conta de depósito é Conta corrente pessoal.

Depósito B2C.Número de economias de casos encerrados de fechamento de conta

Número de casos de depósito que foram encerrados hoje em que o serviço de depósito é Fechar conta de depósito e a conta de depósito é Conta de poupança pessoal.

Depósito B2C.Número de verificação de casos encerrados originados

Número de casos de depósito que foram encerrados hoje em que a conta de depósito é Conta corrente pessoal.

Depósito B2C.Número de economias originadas de casos encerrados

Número de casos de depósito que foram encerrados hoje em que a conta de depósito é Conta de Poupança Pessoal.

Depósito B2C.Número de casos criados de poupança

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que a conta de depósito é uma conta de poupança pessoal e o serviço de depósito não é uma conta de depósito de origem ou conta de depósito de encerramento.

Depósito B2C.Número de casos criados de conta corrente

Número de casos de depósito que foram criados hoje em que a conta de depósito é Conta corrente pessoal e o serviço de depósito não é Conta de depósito de origem ou conta de depósito de encerramento.

Depósito B2C.Número de casos em aberto

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que o detalhamento é Idade.

Depósito B2C.Número de casos encerrados

Número de casos de depósito que foram encerrados hoje com detalhamentos de Idade e Serviço.

Depósito B2C.Número de casos encerrados com ANS

Número de casos de depósito que foram encerrados naquele dia em um ANS. O indicador é usado para comparar o número de casos encerrados que atenderam a um ANS versus o número de casos que violaram um ANS.

Depósito B2C.Número de casos encerrados com ANS violado

Número de casos de depósito que foram encerrados naquele dia que violaram um ANS.

Depósito B2C.Número de casos em aberto com ANS violado

Número de casos de depósito em aberto naquele dia que violaram um ANS.

Depósito B2C.Casos em aberto com ANS violado maior que 80%

Número de casos de depósito em aberto nesse dia em que a porcentagem decorrido do ANS é maior que 80%.

Depósito B2C.Soma da duração dos casos encerrados

Número de horas para fechar os casos de depósito nesse dia Idade e detalhamentos de serviço.

Depósito B2C.Tempo médio para encerrar o caso

Número médio de horas para fechar os casos de depósito em que o detalhamento é Serviço. A pontuação é calculada de acordo com esta fórmula:

[B2C Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2C Deposit.Number of closed cases]

Detalhamentos

• Idade
• Serviço