Crie uma tarefa ad-hoc em um sinistro

Crie uma tarefa em um Sinistro de seguro de vida individual caso para ajudar a priorizar, verifique o andamento do caso e planeje o trabalho do sinistro. Um exemplo é que você pode solicitar documentação de suporte adicional.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando Adicionar tarefa No menu Ações ou usando Crie um novo registro Botão do painel Registros relacionados.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Crie uma tarefa a partir do espaço do sinistro em um caso ou na lista de tarefas.

   Opção	Etapas
   No espaço de sinistros em um caso	Na seção Tarefas, selecione Adicionar tarefa de declaração . A nova tarefa tem o caso definido como o registro primário.
   Na lista Tarefas	Selecione o ícone Listas ( ). Em Listas , selecione Tarefas de sinistros de morte individuais e selecione Todos . Selecione Novo.

3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Campos do formulário Tarefa de declaração.
4. Opcional: Em Anotações de trabalho insira os comentários necessários.
   Os comentários publicados manualmente e as anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades da tarefa.
5. Atribua a tarefa a você mesmo ou a outro usuário.
6. Selecione Save (Salvar).
   O status da tarefa agora é Novo. As tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na etapa de avaliação do Claim Adjuster.

O que Fazer Depois

Depois que uma tarefa é criada, ela pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.

• Trabalho em andamento: Uma tarefa terá este status se ocorrer uma das seguintes condições:
  • Se uma nova tarefa for atribuída a você, se você tiver a função sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster ou sn_ins_claim_indl.manager.
  • Um designado da tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
  • Um designado da tarefa seleciona uma tarefa que está com o status Aguardando informações.
  • Depois que um designado da tarefa seleciona Tarefa em aberto para continuar trabalhando na tarefa.
• Aguardando informações: Um designado para a tarefa seleciona Aguardando informações .
• Encerrado concluído: Um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.