Trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro de vida individual

Um subscritor pode trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro de vida individual para avaliar a solicitação de apólice e analisar os riscos de um cliente de apólice de seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_indiv_uw.underwriter

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fluxo de trabalho configurado gera automaticamente uma tarefa de subscrição para um agente de subscrição. A tarefa é atribuída à equipe de operações de subscrição ou a um agente com base nas regras de atribuição.

Use o playbook do caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione o ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa na lista de tarefas de subscrição.

   Opção	Descrição
   Da lista de tarefas de subscrição de vida individual	Em Listas , em Vida individual UW . serviço T pergunta abra a lista de tarefas. Para suas tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim . Para todas as tarefas de subscrição, selecione Todos . Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.

   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
4. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema de seguro.
5. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
6. Feche a tarefa no formulário de tarefa de subscrição.

   Tarefa de subscrição	Ação
   Para revisar a mudança de cobertura	Para solicitar mais ação, selecione Solicitar exame médico . Para fechar a tarefa: No Playbook do caso, clique em Marcar como concluído . No formulário de tarefa, em Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
   Para enviar uma revisão	Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.

7. Selecione Atualizar.