Trabalhe em um caso de vida individual para revisar as informações da política, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e concluir a solicitação de serviço de política.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_indiv_life.processor ou sn_ins_indiv_life.processor_connector
Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte
Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um cliente requer uma mudança de apólice de seguro, um colaborador de vida individual, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes de seguro e de documentos concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.
Nota: Dependendo do tipo de solicitação de serviço de política, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.
Use o playbook do caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação. As tarefas nas atividades do playbook também estão disponíveis na guia Tarefas do caso.
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone Listas (
).
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Em Listas , em Casos de serviço de vida individual abra a lista de casos.
- Para os casos atribuídos, selecione Atribuído a mim .
- Para todos os casos individuais de vida, selecione Todos .
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Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a si mesmo selecionando Atribuir a mim .
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Selecione Playbook guia.
O playbook de caso orienta os processadores pelas etapas envolvidas na resolução de um caso.
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Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
- Iniciação para inserir detalhes da apólice ou mudanças de cobertura, colete documentos do cliente e envie o caso para revisão.
- Revisão do processador para verificar documentos do cliente, revise os detalhes da política e envie a revisão.
- Aceitação do cliente atualizar com a decisão do cliente de aceitar ou rejeitar a cotação.
- Execução para ativar a mudança aceita, atualize o registro de política, envie documentos de política atualizados para o cliente e feche o caso.
Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem no Tarefas do caso.
- Opcional:
Em Anotações de trabalho insira comentários.
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Feche a tarefa na atividade do playbook ou no formulário de tarefa.
| Tarefa de política | Ação |
|---|
| Para verificar uma mudança ou um documento |
- No Playbook do caso, clique em Marcar como concluído .
- No formulário de tarefa, em Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
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| Para enviar uma revisão |
Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação. |
Resultado
O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.