Duplicar um plano de portfólio

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, duplicar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. Você também pode duplicar planos de portfólio que foram compartilhados com você com acesso de exibição ou edição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Plano de portfólio duplicado A opção copia o plano de portfólio selecionado com todos os seus dados (objetivos, priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione Plano de portfólio duplicado .
4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.
   1. Insira um nome para o plano de portfólio no Nome do plano de portfólio campo.
      Por padrão, o nome é ABC (Copy)Em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.
   2. Opcional: Selecione Compartilhe com os mesmos usuários e grupos opção para conceder acesso aos usuários do plano de portfólio do qual você copiou.
      A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o plano de portfólio do qual você copiou.
   3. Selecione Confirmar .

Resultado

O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.

O que Fazer Depois

• Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Gerenciando objetivos do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.
• Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.
• Mostrar ou ocultar recursos do seu plano de portfólio de acordo com sua necessidade ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.