Crie uma exibição de plano de portfólio

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 26 de jun. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
    3. Faça as mudanças necessárias na exibição.
      Por exemplo, aplique filtro com Departamento e o valor como Finanças .

      . Salvar como nova exibição a opção aparece no cabeçalho do plano de portfólio.

      exibição compartilhada no planejamento estratégico.
    4. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione Salvar como nova exibição .
    5. Na janela Salvar como nova exibição, preencha os detalhes.
      1. Insira um nome para a exibição no Nome da exibição campo.
      2. Opcional: Selecione Exibição compartilhada alterne para tornar esta exibição pública.
        Selecionando Exibição compartilhada a alternância torna a exibição visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.
      3. Selecione Save (Salvar).

    Resultado

    A exibição compartilhada do plano de portfólio é criada e ficará visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.

    O que Fazer Depois