Como usar o Serviços financeiros - Operações de depósito

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Saiba como os funcionários e agentes da filial usam o. Serviços financeiros - Operações de depósito aplicação para iniciar, pesquisar e resolver os casos de serviço de depósito .

    Espaço

    Colaboradores e agentes de back-office usam personalizado Espaço trabalhar em todos os aspetos dos casos de depósito. O espaço permite que os agentes façam o seguinte:
    • Monitore a carga de trabalho e o desempenho
    • Foco em itens de alta prioridade
    • Navegue facilmente entre as tarefas
    Para obter mais informações, consulte Espaços.
    Tabela 1. Espaço Usuários para operações de depósito
    Usuário Descrição
    Colaborador de depósito Cria e rastreia casos de serviço de depósito para contas gerenciadas por eles.
    Agente de depósito Trabalha em casos de serviço de depósito e tarefas de depósito.
    Conector do agente de depósito Cria e trabalha em casos de depósito e tarefas para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles.
    Agente de documento Trabalha em tarefas de documento para casos de serviço de depósito.
    Administrador de depósito Configura o espaço de depósito de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Fluxos de trabalho automatizados

    Fluxos de trabalho predefinidos para casos de depósito estão disponíveis com Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros e. Financial Services Personal Deposit Operations aplicações.

    Quando um cliente solicita um serviço de depósito, um colaborador de depósito inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como agente de depósito e de documentos. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à solicitação de serviço de depósito.

    Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Serviços financeiros - Operações de depósito.

    Playbook de caso

    Usando o playbook do caso, o colaborador de depósito e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente.

    Painel

    Performance Analytics forneça aos proprietários da empresa uma informação sobre o desempenho da equipe e da empresa. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação .