Configurar playbooks

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os playbooks que estão disponíveis com Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações para verificar se estão alinhadas aos seus processos de negócios. Pode ser necessário personalizá-los ou projetar novos conforme necessário. Você ainda pode usar as definições de atividade do playbook. ​

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo esteja selecionado para a aplicação para a qual você está configurando um playbook. Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações.

    Função necessária: Com base na aplicação que você está configurando, você precisa das seguintes funções:
    • Para Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin e admin
    • Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
    • Para Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
    • Para Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
    • Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
    • Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
    • Para Sinistros de linhas comerciais: sn_ins_claim_cml.admin e administrador
    • Para Serviços de seguro de vida individual: sn_ins_policy_b2c.admin e admin
    • Para Serviços de seguro de vida em grupo: sn_ins_policy_b2b.admin e admin
    • Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
    • Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
    • Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
    • Sinistro de seguro de vida individual: sn_ins_claim_indl.admin e admin
    • Créditos de seguro: sn_ins_gen_claim.admin e admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os playbooks são criados usando ServiceNow Playbooks, portanto, certifique-se de estar familiarizado com Designer de automação de processos noções básicas.

    Para obter informações sobre playbooks instalados com Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações, consulte Playbooks para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

    Nota:
    Os playbooks em Operações de serviços financeiros (FSO) as aplicações usam Playbook do Espaço configurável do CSM playbook experience.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Designer de automação de processos.
    2. Criar ou modificar um playbook.
      • Para criar um playbook, clique em Novo .
      • Para modificar um playbook predefinido, abra o playbook na lista.

      Para obter informações sobre como criar ou modificar playbooks, consulte Crie uma definição de processo .

    3. Clique em Salvar.
    4. Teste seu playbook e clique em Ativar .

      Para obter mais informações, consulte Testar um processo .