Como usar o Financial Services Loan Operations

Saiba como solicitantes, colaboradores e agentes usam o. Financial Services Loan Operations aplicação para iniciar, pesquisar e resolver solicitações de serviço de empréstimo e exceções geradas pelo sistema.

Espaço

Solicitantes, colaboradores e agentes de back-office usam um espaço personalizado para trabalhar em todos os aspectos dos casos de empréstimo. O Workspace pode ajudá-lo com as seguintes tarefas:

• Monitore a carga de trabalho e o desempenho
• Foco em itens de alta prioridade
• Navegue facilmente entre as tarefas

Para obter mais informações, consulte Espaços.

Tabela 1. Espaço Usuários para Operações de empréstimo

Usuário	Descrição
Solicitante	Envia solicitações de serviço de registros de interação e registros do cliente.
Colaborador do empréstimo	Envia solicitações de serviço, coleta documentos de entrada e verifica o status dos casos das contas gerenciadas por eles até a fase Iniciar e revisar.
Agente de empréstimo	Trabalha em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo.
Conector do agente de empréstimo	Envia solicitações de serviço e trabalha em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo para atender às solicitações de empréstimo para contas gerenciadas por eles.
Agente de crédito	Trabalha em casos de crédito e tarefas de crédito para solicitações de serviço de empréstimo.
Agente de documento	Trabalha em tarefas de documento para solicitações de serviço de empréstimo.
Administrador de empréstimo	Configura o espaço de empréstimo de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

Fluxos de trabalho

Vários fluxos de trabalho predefinidos para empréstimos comerciais e pessoais estão disponíveis com a aplicação .

Quando um cliente solicita um serviço de empréstimo, um caso de serviço de empréstimo é criado e atribuído a um agente de empréstimo. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, um fluxo de trabalho é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como empréstimo, crédito ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada automaticamente quando um agente fecha a tarefa anterior.

Para obter mais informações, consulte Financial Services Loan Operations fluxos de trabalho.

Playbook de caso

Usando o playbook do caso, o colaborador de empréstimo e os agentes de empréstimo podem visualizar e interagir com o fluxo de trabalho do caso. O playbook fornece ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente. O playbook está disponível para os seguintes fluxos de trabalho de empréstimo:

• Perdão de empréstimo para Financial Services Business Loan Operations
• Adiamento de empréstimo para Financial Services Personal Loan Operations

Painéis

Performance Analytics forneça aos proprietários da empresa uma informação sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para operações de empréstimo pessoais e comerciais com o aplicativo .

Para obter mais informações, consulte Painel de Operações de empréstimo pessoal e Painel de Operações de empréstimo comercial.