Fügen Sie eine optionale Aktivität hinzu

Fügen Sie verschiedenen Phasen in einem Playbook optionale Aktivitäten hinzu. Obwohl Kundenprozesse einer bestimmten Struktur folgen, können in einigen Fällen optionale Aufgaben erforderlich sein. Beispielsweise kann ein Kunde einen Termin für den Besuch eines Standorts planen.

Vorbereitungen

Diese Funktion muss von einem Administrator konfiguriert werden. Wenn für ein Playbook keine optionalen Aktivitäten konfiguriert sind, ist das Menüelement „Aktivität hinzufügen“ nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeit von Playbook-Phasen und -Aktivitäten konfigurieren.

Erforderliche Rolle: agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Einige optionale Aktivitäten können Sie jeder Phase hinzufügen, andere nur einer einzelnen Phase. Sie können keine optionale Aktivität als erste Aktivität in einer Phase oder zwischen zwei abgeschlossenen Aktivitäten einfügen. Eine optionale Aktivität zur Genehmigungsanforderung wird nur für einen Business-to-Business-Anwendungsfall (B2B) unterstützt.

Ein Service Desk-Mitarbeiter oder Erfüller kann während einer Playbook-Ausführung in prozessbasierten Seitenvarianten für den Beschwerdefalltyp (in der Selektierungs- und Recherchephase) oder den Onboarding-Falltyp (in der Due-Diligence-Phase) eine optionale Aktivität zur Genehmigungsanforderung einfügen.

Prozedur

1. Öffnen Sie ein Playbook im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich.
2. Suchen Sie eine Phase, indem Sie das Menü Weitere Aktionen auswählen.
3. Wählen Sie Aktivität hinzufügen.
   „Aktivität hinzufügen“ wird nicht angezeigt, wenn in dieser Phase keine optionalen Aktivitäten verfügbar sind.
4. Wählen Sie an dem Ort, an dem Sie die Aktivität zum Playbook hinzufügen möchten, + Aktivität hierhinzufügen aus.
   Im sich öffnenden modalen Fenster sehen Sie die Platzhalter, in die Sie eine Aktivität einfügen können.
5. Wählen Sie die Aktivität aus, die Sie dem Playbook hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie Fertig.