Produktfall im Customer Service Portal erstellen

Erstellen Sie über das Customer Service Portal einen Fall zu einer Frage oder einem Problem mit einem Produkt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer, sn_customerservice.partner, sn_customerservice.customer_admin oder sn_customerservice.partner_admin, sn_acct_consumer.consumer

Prozedur

1. Rufen Sie das Kundenservice-Portal auf, indem Sie die URL Ihrer Instanz aufrufen und das Suffix /csm anhängen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie Fall > Produktfall erstellen.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
   Hinweis:

   In Abhängigkeit von Ihrer Rolle werden möglicherweise die Felder Account und Kontakt nicht angezeigt.

   Tabelle : 1. Fallformular erstellen

   Feld	Beschreibung
   Account	Der Account, für den der Fall erstellt wird.
   Kontakt	Der Name des Kundenkontakts für diesen Fall.
   Verbraucher	Der Name des Verbrauchers für diesen Fall. Hinweis: Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Plugin „Customer Data Models für B2B2C“ installiert ist. Sobald „Account“ ausgewählt ist, werden nur die zum Account gehörenden Verbraucher angezeigt.
   Asset	Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des Assets, das diesem Fall zugeordnet ist.
   Produkt	Das Produktmodell des Assets. Ein Modell ist eine bestimmte Version oder Konfiguration eines Assets (z. B. Apple Mac Book Pro). Wenn Sie ein Asset im Feld Asset auswählen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt, wenn die zugehörigen Produktinformationen im Asset-Datensatz verfügbar sind. Ein Produkt kann mehreren Assets zugeordnet sein.
   Priorität	Die verfügbaren zugewiesenen Prioritäten sind: 1 - Kritisch 2 – Hoch 3 - Mittel 4 - Niedrig (Standard)
   Betreff	Eine kurze Beschreibung der Kundenfrage, der Angelegenheit oder des Problems. Hinweis: Wenn Sie mit der Eingabe des Betreffs beginnen, sucht die Anwendung nach relevanten Inhalten in den für das Portal konfigurierten Knowledge Bases. Die Ergebnisse werden in der Liste Zugehöriger Inhalt angezeigt.
   Beschreibung	Eine detaillierte Beschreibung der Kundenfrage oder des Problems.

   Hinweis:

   Derzeit ist die Option „ Als Entwurf speichern “ für Kundenservice-Management -Portale nicht optimiert und standardmäßig deaktiviert.
4. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Der Fall wird erstellt, einer Fallnummer zugewiesen und der Fall-Liste des Erstellers hinzugefügt. Um diese Liste anzuzeigen, wählen Sie im Customer Service Portal-Header die Registerkarte Meine Listen aus und wählen im linken Bereich Alle Fälle aus.