Utilisation de Modèles de documents: HR Service Delivery

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment utiliser Modèles de documents l’application HR Service Delivery.

    Remarque :
    Seuls les modèles de documents HTML et PDF sont pris en charge dans HR Service Delivery. Les modèles de document Word ne sont pas pris en charge dans HR Service Delivery.

    Activer le module d’extension

    En tant qu’administrateur, activez le module d’extension Modèles de documents [com.snc.document_templates].

    Générer des tâches de documents pour les participants

    Pour utiliser l’application Modèles de documents pour remplir, signer et approuver un document en ligne, procédez comme suit :
    1. Configurez un modèle de document en définissant des participants, en définissant des tâches pour les participants et en insérant des signatures. Pour la configuration des modèles de documents PDF, reportez-vous à la section Modèles de documents PDF (formulaires avancés), et pour la configuration des modèles de documents HTML, reportez-vous à la section Modèles de documents HTML.
    2. Associez le modèle de document à un modèle de ticket RH.
    3. Ajoutez le modèle de ticket RH pendant que vous Configurer un service RH.
    4. Créez un ticket sous le service RH configuré.
    5. Générer des tâches de document manuellement ou automatiquement ; reportez-vous à la section Génération de tâches de documents. Les participants reçoivent des tâches de documents pour le remplissage, la signature et la révision d'un document. Lorsque les tâches de documents de tous les participants sont terminées, le document final est ajouté en tant que pièce jointe au ticket.

    Générer un document PDF

    Pour utiliser l’application Modèles de documents pour générer un document PDF, procédez comme suit :
    1. Créez un modèle de document. Pour la configuration des modèles de documents PDF, reportez-vous à la section Modèles de documents PDF (formulaires avancés), et pour la configuration des modèles de documents HTML, reportez-vous à la section Modèles de documents HTML.
      Remarque :
      Il n’est pas nécessaire de définir des participants et d’insérer des signatures si vous souhaitez utiliser les modèles de documents uniquement pour générer des documents.
    2. Associez le modèle de document à un modèle de ticket RH.
    3. Ajoutez le modèle de ticket RH pendant que vous Configurer un service RH.
    4. Créez un ticket sous le service RH configuré.
    5. Cliquez sur Afficher un aperçu du document.
    6. Si vous souhaitez modifier le contenu du modèle de document, cliquez sur Modifier.
      Remarque :
      Si vous apportez des modifications aux variables dans le modèle de document HTML, vous ne pourrez plus réinitialiser les variables à leurs valeurs d’origine. Vous devrez saisir les valeurs des variables manuellement.
    7. Pour générer une copie PDF du modèle de document, cliquez surRégénérer.