Utiliser les résultats extraits par l’IA dans le playbook de contrat

Utilisez le playbook de contrat pour examiner et mettre à jour les métadonnées extraites par l’IA et la date de rappel de contrat.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le workflow agentique Gérer le référentiel de contrats utilise des agents IA pour extraire les métadonnées clés des contrats signés et calculer la date de rappel du contrat. Les métadonnées sont extraites en fonction du cas d’utilisation applicable dans la compétence d’extraction des métadonnées du contrat. Une fois le processus d’extraction terminé, un message apparaît sur l’enregistrement du contrat et une notification par e-mail est envoyée avec un lien pour examiner les métadonnées extraites. Une fois que vous avez examiné et soumis les métadonnées extraites, la date de rappel de contrat est calculée en fonction de la date de fin du contrat, de la clause de renouvellement automatique et du délai de préavis pour le renouvellement ou la résiliation du contrat.

Pour recevoir des notifications lorsque les agents IA terminent l’extraction des métadonnées, assurez-vous que les notifications sont activées par l’administrateur système. Pour plus d'informations, consultez Activer les notifications pour les métadonnées de contrat extraites par l’IA.

Procédure

1. Ouvrez un enregistrement de référentiel de contrat dans lequel vous souhaitez examiner les informations extraites.

   Fonction de message REST	Étapes
   Espace de travail de contrat	Accédez à la Tous > Espace de travail de contrat. Cliquez sur l'icône Listes ( ). Sélectionnez Contrats exécutés. Sélectionnez Tout. Sélectionnez l’enregistrement du référentiel du contrat.
   Espace de travail utilisé par votre application	Accédez à votre espace de travail. Ouvrez une demande de contrat dont l’état est Fermé terminé ou Contrat signé. Sélectionnez l’onglet Référentiel de contrat . Sélectionnez l’enregistrement du référentiel du contrat.
   Notification par e-mail	Sélectionnez Ouvrir le playbook dans la notification par e-mail que vous recevez une fois l’extraction des métadonnées terminée.

2. Sélectionnez l'onglet Playbook.
   Le playbook s’ouvre en affichant une interface étape par étape pour examiner les métadonnées extraites.

   Figure 1. Playbook de contrat

   

3. Sélectionnez Examiner les métadonnées.
   L’espace Intelligence documentaire de travail s’ouvre dans un onglet différent affichant les informations extraites.

   Figure 2. Intelligence documentaire Workspace

   

4. Examinez et mettez à jour les métadonnées extraites.
   Pour plus d'informations, consultez Utiliser les métadonnées extraites.
5. Sélectionnez Soumettre.
   Les métadonnées révisées sont ajoutées aux champs du référentiel de contrat et l’onglet Résultats extraits s’ouvre sur l’enregistrement du référentiel de contrat. Pour plus d'informations, consultez Résultats de l’extraction des métadonnées.
6. Sélectionnez l'onglet Playbook.
   Si la date de fin du contrat est disponible, le playbook s’ouvre à l’étape Examiner les rappels de contrat où vous pouvez consulter la date de rappel calculée par l’IA.

   Figure 3. Date de rappel de contrat

   

7. Dans le champ Date de rappel , modifiez la date si nécessaire.
8. Sélectionnez Marquer comme terminé.
   La page Destinataires du rappel de contrat s’ouvre et affiche la liste des utilisateurs déjà configurés en tant que destinataires du rappel de contrat.

   Figure 4. Destinataires du rappel de contrat

   

9. Configurez la liste des destinataires.
   • Pour ajouter un utilisateur, sélectionnez Ajouter , puis saisissez le nom d’utilisateur dans la fenêtre Ajouter des destinataires.
   • Pour supprimer un utilisateur, cochez la case correspondant à son nom, puis sélectionnez Supprimer.
     Remarque :

     Au moins un utilisateur est requis dans la liste des destinataires.
10. Sélectionnez Marquer comme terminé.
    La date de rappel de contrat est enregistrée et les utilisateurs configurés recevront une notification à la date spécifiée pour leur rappeler les actions de renouvellement ou de résiliation de contrat à venir.