Formulare und Listen konfigurieren

Konfigurieren Sie Formulare, um die Felder und zugehörigen Listen hinzuzufügen, die benötigt werden, um die Geschäftsstandort- und Haushaltsmodelle zu unterstützen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup und klicken Sie auf Erste Schritte.
2. Klicken Sie in der Kategorie Servicemodell-Grundlagen auf Erste Schritte.
3. Klicken Sie auf Formulare und Listen konfigurieren.
4. Fügen Sie dem Verbraucherformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
   • Aktuelle Haushalte
   • Haushaltsmitglied > Verbraucher (Alle Haushalte)
   • Verbraucherbeziehungen
   • Haushaltsbeziehungen
   • Mitglied des Verbraucherteams > Verbraucher (Verbraucherteam)
   • Verkaufte Produkte
5. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Serviceorganisation hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
6. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Anfordernde Serviceorganisation hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
7. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Aktualisiert von hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
8. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Haushalt hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
9. Fügen Sie dem Verbraucherformular für die folgenden Ansichten das Feld Primärer Haushalt (Haushalt) hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
   Hinweis:

   Nachdem das Feld Haushalt zum Verbraucherformular sowohl für die Fall- als auch die Arbeitsbereichsansicht hinzugefügt wurde, beobachten Sie das folgende Verhalten: Das Formular für einen neuen Verbraucher verfügt nicht über das Feld Primärer Haushalt.
10. Fügen Sie dem Formular „Verkaufte Produkte“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
    • Alle Verbraucher
    • Mehr Verbraucher
11. Fügen Sie dem Berechtigungsformular das Feld Haushalt für diese Ansichten hinzu: Fall und Workspace.
12. Fügen Sie dem Vertragsformular für die folgenden Ansichten das Feld Haushalt hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
13. Fügen Sie dem Formular „Verkaufte Produkte” das Feld Haushalt für diese Ansichten hinzu: Fall und Workspace.
14. Fügen Sie dem Serviceorganisationsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
    • Mitglieder
    • Fälle > Serviceorganisation (Fälle)
    • Account-Mitarbeiter-Beziehungen
    • Verbraucher-Mitarbeiter-Beziehungen
    • Haushalt-Mitarbeiter-Beziehungen
15. Fügen Sie dem Haushaltsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
    • Aktuelle Mitglieder
    • Haushaltsmitglied > Haushalt (Alle Mitglieder)
    • Beziehung Haushaltsmitglied > Haushalt (Mitgliederbeziehungen)
    • Mitglied des Haushaltsteams > Haushalt (Haushaltsteam)
    • Fall > Haushalt (Fälle)
    • Berechtigung > Haushalt (Berechtigungen)
    • Vertrag > Haushalt (Verträge)
    • Verkauftes Produkt > Haushalt (Verkaufte Produkte)