Konfigurieren Sie eine optionale Aktivität für ein Playbook

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie optionale Playbook-Aktivitäten, damit Service Desk-Mitarbeiter und Erfüller während einer Playbook-Ausführung Aktivitäten einfügen können. Beispielsweise kann ein Kunde eine optionale Aktivität planen, z. B. die Vereinbarung eines Termins für den Besuch eines Standorts.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: playbook_experience.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Konfigurieren Sie optionale Playbook-Aktivitäten im Prozessautomatisierungs-Designer (PAD).

    Obwohl Sie globale optionale Aktivitäten überall im Playbook einfügen können, können Sie phasenspezifische optionale Aktivitäten nur einfügen, wenn eine bestimmte Phase im Playbook aktiv ist. Sie können auch andere globale optionale Aktivitäten wie ähnliche Datensätze, ähnliche Dokumente und verwaltete Dokumente hinzufügen.
    Hinweis:
    Einige optionale Aktivitäten erfordern möglicherweise zusätzliche Plugins. Wenn beispielsweise für die Aktivität „Genehmigungsanforderung“ die Genehmigungsaktion dem Kunden über das Serviceportal zur Verfügung gestellt werden muss, müssen Sie das Plugin Portal Store App (com.snc:app-customer-service-portal) Release Version 23.2 installieren. 4. Um die Aktivitäten für die ähnlichen und verwalteten Dokumente in PAD anzuzeigen, müssen Sie das Plugin „Dokumentverwaltung“ (com.snc.platform_document_management) installieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zuAlle > Prozessautomatisierungs-Designer im Kontext des Playbooks, dem Sie die optionale Aktivität hinzufügen möchten.
    2. Wählen Sie auf der neuen Registerkarte unter Multi-Flow-Prozesseden Playbook-Namen aus.
    3. ZeigenSie die optionalen Aktivitäten unter allen Phasen an, indem Sie den Umschalter für Optionale Aktivitäten anzeigen aktivieren.
    4. Wählen Sie Optionale Aktivität hinzufügen in jeder Phase oder global aus.
    5. Wählen Sie unter Aktivitäthinzufügen aus Playbook für Customer Service Management > Genehmigungsanforderung.
      Eine neue optionale Aktivität für die Genehmigungsanforderung wird erstellt.
    6. Wählen Sie die optionale Aktivität Genehmigungsanforderung aus.
    7. Fügen Sie unter Aktivitätseigenschaften bearbeitenauf der Registerkarte Details eine Bezeichnung, eine Beschreibungund eine Aktivitätsdefinitionhinzu, und legen Sie die StartregelaufManuellfest.
      Diese Einstellung ist der Indikator „Optionale Aktivität“.
    8. Speichern Sie den neuen Aktivitätsdatensatz.
    9. Wählen Sie Alle Eigenschaften anzeigen aus.
    10. Navigieren zu Registerkarte „Automatisierung“. > übergeordnete Datensätze und wählen Sie den übergeordneten Datensatz aus.
    11. Wahlweise: Wechseln Sie zur Registerkarte Automatisierung, und legen Sie die Werte für den Start- und Endstatus fest.
      Die Werte für den Start- und Endstatus werden aus dem Wertfeld der Tabelle „sys_choice“ abgeleitet.

      Informationen zum Erstellen eines anwenderdefinierten Status-Flows finden Sie unter Create a state flow. Stellen Sie sicher, dass die Klasse des Status-Flows „Kundenservicefall-Flow“ ist. Sie können auch weitere deklarative Aktionen für die optionale Aktivität konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neue deklarative Aktionszuweisungen erstellen.

    12. Wählen Sie Fertig.
    13. Wählen Sie Aktivieren.