Erstellen Sie eine Anleitung in Core-UI

Erstellen Sie eine Anleitung in Core-UI, damit Sie sie mit dem Anleitungsknoten einer Entscheidungsstruktur verknüpfen können. Beispielsweise kann ein Kundenservice-Mitarbeiter einen Wissensartikel anhängen oder einem Kunden eine Lösung für ein Problem vorschlagen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_gd_guidance.guidance_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Vorschauinformationen werden auf der Karte Empfohlene Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Die -Vorschau-Experience gilt nur für Empfohlene Aktionen, wo Service Desk-Mitarbeiter Vorschauen von Empfehlungen anzeigen können, bevor sie sie starten.

Playbooks bieten keine Vorschau, da Entscheidungsstrukturen eingebettet sind und als bereits in Playbooks gestartet betrachtet werden.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Geführte Entscheidungen > Anleitungen.
2. Erstellen Sie einen Leitfaden.
   1. Wählen Sie Neu in der Liste Anleitungen.
   2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Anleitung ein.
   3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung der Anleitung ein.
   4. Wahlweise: Stellen Sie die Anleitung mehreren Service Desk-Mitarbeitern zur Verfügung, die an dem Fall arbeiten, indem Sie das Kontrollkästchen Aktion für mehrere Benutzer verfügbar aktivieren.
      Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, kann nur ein Service Desk-Mitarbeiter an jeder Anleitung arbeiten. Wenn der erste Service Desk-Mitarbeiter an der Anleitung arbeitet und der Status In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Fehler ist, können die anderen Service Desk-Mitarbeiter diese Anleitung nicht sehen.
   5. Wahlweise: Ermöglichen Sie Service Desk-Mitarbeitern, zum vorherigen Knoten zurückzukehren, die vorherigen Knoten zu bearbeiten oder die Anleitung in der Laufzeit-Experience einer Entscheidungsstruktur erneut auszuführen, indem Sie Zulassen, dass Anwenderdie Anleitung erneut ausführen auswählen.
3. Erstellen Sie eine oder mehrere Eingaben für die Anleitung.
   Eingaben sind die Variablen oder Informationen, die das System benötigt, um die Anleitung auszuführen. Sie können Eingaben an mehreren Stellen verwenden, z. B. in der Vorschau der Anleitung und in den Aktionen der Anleitung.
   1. Wählen Sie auf der Registerkarte Anleitungseingabe die Option Neuaus.
   2. Geben Sie im Feld Bezeichnung einen Namen für die Eingabe ein.
   3. Wählen Sie im Feld Typ den Feldtyp der Eingabe aus.
      Je nach ausgewähltem Feldtyp müssen Sie möglicherweise zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie beispielsweise als Feldtyp „Referenz“ auswählen, müssen Sie eine Referenztabelle auswählen.
   4. Wenn die Anleitungseingabe eine Aktion des Service Desk-Mitarbeiters erfordert, z. B. Hinzufügen von Informationen zu einem Feld, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist Formularfeld.
   5. Wahlweise: Geben Sie einen Standardwertein.
   6. Wählen Sie Absenden.
4. Wahlweise: Erstellen Sie eine oder mehrere Ausgaben für die Anleitung.
   Ausgaben sind das gewünschte Ergebnis der Anleitungsaktion. Wenn beispielsweise eine Anleitungsaktion eine Fallaufgabe erstellt, kann als Ausgabe dieser Aktion einen Verweis auf die erstellte Fallaufgabe zurückgegeben werden.
   1. Wählen Sie auf der Registerkarte Anleitungsausgabe die Option Neuaus.
   2. Geben Sie im Feld Bezeichnung einen Namen für die Ausgabe ein.
   3. Wählen Sie im Feld Typ den Feldtyp für die Ausgabe aus.
      Je nach ausgewähltem Feldtyp müssen Sie möglicherweise zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie beispielsweise als Feldtyp „Referenz“ auswählen, müssen Sie eine Referenztabelle auswählen.
   4. Wahlweise: Geben Sie einen Standardwertein.
   5. Wählen Sie Absenden.
5. Konfigurieren Sie die -Vorschau-Experience.
   1. Wählen Sie die Registerkarte Experience-Vorschau.
   2. Fügen Sie im Feld Vorschautitel einen Titel für die Anleitungsvorschau hinzu, entweder statischer Text, dynamischer Inhalt (Feldwerte aus Anleitungseingaben) oder eine Kombination aus statischem Text und dynamischem Inhalt.
      • Um statischen Text einzugeben, geben Sie den Text in das Feld ein.
      • Um dynamische Inhalte einzugeben, wählen Sie das Pillenauswahl-Symbol ( ) neben dem Feld und dann eine Anleitungseingabe aus der Liste.

        Sie können einen Drilldown durchführen, um die gewünschte Eingabe zu finden.

      Dieses Feld kann statischen Text, dynamischen Inhalt oder eine Kombination aus statischem Text und dynamischem Inhalt enthalten. So wählen Sie dynamischen Inhalt als Feldwert aus:

      1. Wählen Sie das Pillenauswahl-Symbol ( ) neben dem Feld Vorschautitel.
      2. Wählen Sie eine Anleitungseingabe aus der Liste aus. Sie können einen Drilldown auf eine andere Ebene durchführen, um die gewünschte Eingabe zu finden.

         

   3. Wählen Sie im Feld Anzuzeigende Felder Felder aus, die in der Vorschau der Anleitung angezeigt werden sollen.
   4. Erstellen Sie im Feld Nachricht eine Nachricht für die Vorschau der Anleitung.
      Sie können die im Rich-Text-Editor verfügbaren Tools verwenden, um die Nachricht zu erstellen und zu formatieren. Dieses Feld kann Text- und HTML-Inhalte wie Bilder, Videos und Links enthalten.
6. Wählen Sie Absenden.

Nächste Maßnahme

Konfigurieren Sie die Experience der Anleitungsdetails für Empfohlene Aktionen Karten.