Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall für zusätzliche Arbeit, die als Teil der Lösung des Falls abgeschlossen werden muss.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, verwendet das System Informationen aus dem Fall, um die Felder im Formular „Fallaufgabe“ automatisch auszufüllen. Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt und gespeichert haben, wird sie in der zugehörigen Liste „ Aufgaben “ im Fallformular angezeigt.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie den gewünschten Fall.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „ Aufgaben “ auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Fallaufgabe“ aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder „Fallaufgabe“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Die automatisch zugewiesene Fallaufgabennummer.
      Übergeordneter Fall Die Nummer des übergeordneten Falls. Dies kann ein Fall aus der Tabelle „Fall“ [sn_customerservice_case] oder aus einer beliebigen untergeordneten Tabellen der Tabelle „Fall“ sein.
      Übergeordnet Die Nummer des übergeordneten Datensatzes, wenn die Aufgabe aus einem anderen Datensatztyp als einem Fall erstellt wird. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn eine Fallaufgabe aus einem Nicht-Falldatensatz wie einem Incident, einem Problem, einem Change oder einer Anforderung erstellt wird. Dieses Feld bezieht sich auf die Aufgabentabelle [task].
      Hinweis:
      Unter Umständen müssen Sie den Fallaufgaben-Datensatz so konfigurieren, dass das Feld Übergeordnet angezeigt wird. Weitere Informationen über das Hinzufügen von Feldern zu einem Formular finden Sie unter Formularlayout konfigurieren.
      Kontakt Der Kontakt für den übergeordneten Fall. Dieses Feld bezieht sich auf die Tabelle „Kontakt“ [customer_contact].
      Account Der Account für den übergeordneten Fall. Dieses Feld bezieht sich auf die Tabelle „Account“ [customer_account].
      Verbraucher Der Verbraucher für den übergeordneten Fall Dieses Feld bezieht sich auf die Tabelle „Verbraucher“ [csm_consumer].
      Betreff Der Betreff der Fallaufgabe.
      Beschreibung Beschreibung der Arbeit, die zum Abschließen der Fallaufgabe ausgeführt werden muss.
      Priorität Die zugewiesene Priorität der Fallaufgabe:
      • 1 – Kritisch
      • 2 – Hoch
      • 3 - Mittel
      • 4 - Niedrig (Standard)
      Status Der aktuelle Status der Fallaufgabe:
      • Offen
      • Geschlossen
      Zugewiesen an Der zugewiesene Benutzer.
      Servicedefinition Dieses Feld bezieht sich auf die Tabelle „Servicedefinition“ [sn_case_type_selection].
      Arbeitsnotizenliste Interne Benutzer, die eine Benachrichtigung über diesen Fall erhalten, wenn Arbeitshinweise hinzugefügt werden. Sie können nur interne Benutzer zur Liste der Arbeitsnotizen hinzufügen.
      Arbeitsnotizen Informationen zur Fallaufgabe, z. B. Schritte zur Lösung. Interne Benutzer, die der Liste Arbeitsnotizen hinzugefügt wurden, erhalten eine Benachrichtigung, wenn Arbeitsnotizen zu einer Fallaufgabe hinzugefügt werden.
      Zusätzliche Anmerkungen Für Kunden sichtbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in das Feld Aktivität eingefügt, wenn der Benutzer Veröffentlichen auswählt.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.