Ajouter et configurer des participants pour un contrat à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow contrats
Rversion finale: Zurich
Mis à jour 31 juil. 2025
4 minutes de lecture
En tant que configurateur de contrat, configurez les participants et ajoutez des espaces réservés pour leurs signatures à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow® les contrats.
Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user
Procédure
Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez marquer les contrôles de contenu dans Microsoft Word.
Dans le Microsoft Word ruban, sélectionnez le ServiceNow complément Contrats.
Sur l’écran de connexion, entrez les informations d’identification de l’instance ServiceNow à partir de laquelle vous avez téléchargé le fichier manifeste.
Sur l’écran du complément dans l’onglet Modèles , sélectionnez le modèle de contrat auquel vous souhaitez ajouter les métadonnées.
Dans l’onglet Signataire , sélectionnez Ajouter un signataire.
Figure 1. Ajouter un signataire
Ajoutez et configurez le participant en tant qu’utilisateur interne ou externe.
Tout en ajoutant des détails sur le signataire, si vous ajoutez de la valeur dans le champ Utilisateur , le participant est considéré comme un signataire interne.
Type de signataire
Champs disponibles
Interne
Nom : nom d’affichage unique du signataire mappé.
Ordre : ordre unique dans lequel une signature doit être initiée pour que le participant termine l’action.
Utilisateur : le champ de la table associé au modèle de contrat qui sert d’espace réservé pour l’utilisateur. Par exemple : Affecté à.
Remarque :
Lorsque vous sélectionnez une valeur pour ce champ, le participant est considéré comme un utilisateur interne. Si des valeurs sont fournies pour les champs facultatifs Nom du participant et E-mail du participant en même temps que le champ Utilisateur , la demande de signature électronique est envoyée aux valeurs d’e-mail du participant plutôt qu’aux champs Nom et E-mail associés à l’enregistrement utilisateur.
Si le champ Script avancé est sélectionné, la valeur du champ Utilisateur est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle.
Nom du participant (facultatif) : champ de la table associé au modèle de contrat qui sert d’espace réservé pour le nom du participant. Par exemple : Fermé par.
E-mail du participant (facultatif) : champ de la table associé au modèle de contrat qui sert d’espace réservé pour l’adresse e-mail du participant. Par exemple : Fermé par > e-mail.
Titre du participant (facultatif) :
Option permettant de spécifier le titre lorsque le participant défini est un utilisateur externe.
Remarque :
La valeur du champ Titre du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
Externe
Nom : champs de la table à laquelle le modèle de contrat est associé.
Ordre : ordre dans lequel une signature doit être initiée pour que le participant termine l’action.
Utilisateur : ne fournissez aucune valeur.
Nom du participant : champ de la table associée au modèle de contrat qui sert d’espace réservé pour le nom du participant. Par exemple : Fermé par.
Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
Remarque :
La valeur du champ Nom du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
E-mail du participant : champ de la table associé au modèle de contrat qui sert d’espace réservé pour l’e-mail du participant. Par exemple : Fermé par > e-mail.
Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
Remarque :
La valeur du champ E-mail du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
Titre du participant (facultatif) :
Option permettant de spécifier le titre lorsque le participant défini est un utilisateur externe.
Remarque :
La valeur du champ Titre du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
Sélectionnez Créer.
Figure 2. Carte de signataire dans le complément Word
Le signataire est ajouté et la carte du signataire s’affiche.
Le signataire est marqué comme interne ou externe en fonction des valeurs fournies.
Le signataire ajouté a des métadonnées de type Sign, Date de signature, Titre de la signature, Nom de la signature et Signature d’e-mail.
Placez les métadonnées Sign dans le document.
Lors de l’ajout de contrôles de contenu pour les participants, définissez la couleur de police des balises de contrôle de contenu pour qu’elle corresponde à la couleur d’arrière-plan du document.
Placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez ajouter la signature.
Sélectionnez la balise Sign pour placer les métadonnées.
Effectuez les étapes pour les métadonnées suivantes :
sign_date
signatory_title
signatory_name
signatory_email
Les champs de signataire, tels que Nom, Titre et E-mail, ne sont pas pré-remplis dans le document contractuel avant qu’il ne soit envoyé pour signature. Ces champs sont renseignés par le fournisseur de signature électronique lorsque le signataire accède au document pour le signer.
Facultatif : Affichez les détails du signataire en vous connectant à l’instance ServiceNow et en accédant à la liste connexe Participants du modèle de contrat.
Résultats
Les détails du signataire et les métadonnées sont synchronisés avec l’instance ServiceNow .Figure 3. Liste connexe des participants dans votre instance
