Créer des catégories de modèle de document

En tant que configurateur de contrat, créez des catégories de modèles de documents pour identifier facilement des documents similaires et trouver plus facilement le bon modèle de document. Par exemple, une catégorie de modèle de document NDA-Japan pourrait regrouper les accords de non-divulgation pour le Japon.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

Procédure

1. Accédez à la Tous > Modèles de documents > Catégories de Modèle de document.
2. Dans le champ Nom , saisissez le nom de la catégorie.
3. Sélectionnez Actif pour rendre la catégorie active.

   Figure 1. Catégorie de Modèle de document

   

4. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer la catégorie.

Résultats

La catégorie de modèle de document est activée et peut être associée à un modèle de document.