Définir une règle de signataire interne

Définissez une règle de signataire interne pour mapper les signataires à un modèle à l’aide de mappages de signataires.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_core.contract_admin et sn_cm_core.contract_config

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous souhaitez que les variables associées à une demande de contrat soient disponibles dans le générateur de conditions, ajoutez la référence de la demande de contrat à votre table d’application. Pour plus d'informations, voir Fournir l’accès aux champs de demande de contrat dans les générateurs de conditions

Procédure

1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Administration des contrats > Règles de signataires internes.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Règles de signataires internes

   Champ	Description
   Nom	Nom d’affichage de la règle de signataire interne.
   Modèle	Modèle sélectionné dans la liste des modèles actifs et publiés.
   Table	Table associée au modèle sélectionné. Le champ est renseigné automatiquement lorsque le modèle est sélectionné.
   Description	Description de la règle de signataire interne.
   Actif	Option permettant d’indiquer que la règle de signataire est active et disponible pour utilisation.
   Ordre	Ordre dans lequel la règle de signataire est utilisée.
   Concerne	Conditions dans lesquelles la règle de signataire interne est sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez un groupe d’affectation et configurez un utilisateur en tant que signataire, cet utilisateur sera le signataire interne pour les demandes de contrat qui incluent le groupe d’affectation sélectionné.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.

   Figure 1. Règle de signataire interne

   

5. Dans la section Mappages des signataires , sélectionnez Nouveau.
   1. Dans le champ Participant , sélectionnez un participant.
      Remarque :

      Si des blocs de signature sont configurés pour le modèle de contrat, ce champ n’est pas disponible.
   2. Dans le champ Signataire , sélectionnez un utilisateur dans la liste.
   3. Sélectionnez Soumettre.
6. Sélectionnez Mettre à jour.
   Remarque :

   Lorsque plus d’une règle de signataire interne est applicable, la règle de signataire ayant l’ordre le plus bas est prise en compte.

Résultats

Une règle de signataire interne est créée pour mapper un utilisateur en tant que signataire interne pour le modèle de contrat correspondant.

Remarque :

Lors de l’attribution des signataires pour un contrat sur la base de leur propre papier, la Internal Signatory règle prévaut.

• Un utilisateur dans Mappages des signataires est sélectionné comme signataire.
• Pour les modèles de contrat configurés avec des participants, lorsqu’un participant ne répond pas aux Internal Signatory critères de règle, un signataire est choisi à partir du mappage de champs utilisateur de la liste des participants dans le modèle.
• Lors de la création de la tâche de signataire pour un utilisateur interne, vérifiez si le nom juridique de l’utilisateur est disponible dans le profil de l’employé de l’utilisateur. Si aucune valeur n’est fournie dans le champ Nom juridique , utilisez le nom d’utilisateur de la table Utilisateurs [sys_user]. Pour en savoir plus, consultez Profil de l'employé formulaire.
• Lorsqu’aucune donnée n’est trouvée, un enregistrement de signataire vide est créé et peut être mis à jour avec les détails corrects du signataire.