Configurer un fournisseur de signature électronique

Configurez un fournisseur de signature électronique pour permettre aux utilisateurs d'apposer une signature électronique sur des documents de contrat.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La vidéo suivante vous guide tout au long du processus de configuration de votre fournisseur de signatures électroniques pour Gestion des contrats Pro.

Avant de commencer

Assurez-vous que l'administrateur a installé et configuré des spokes dans Centre d'intégration pour les fournisseurs de signature électronique que vous souhaitez configurer.

Spoke Adobe Sign v2.5.1 ou version ultérieure

Pour en savoir plus sur l’installation et la synchronisation du Adobe Sign groupe, consultez Synchroniser Adobe Sign Regrouper avec ServiceNow.

Spoke DocuSign v4.1.x ou version ultérieure

Pour en savoir plus sur l’installation et la création du compte, reportez-vous à DocuSign la section Set up Docusign eSignature spoke using authorization code grant.

Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

Procédure

1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Intégrations de contrats > Intégrations.
2. Créez ou modifiez une configuration d'application externe.
   • Pour créer une nouvelle configuration d'application externe, cliquez sur Nouveau.
   • Pour modifier une configuration d'application externe existante, ouvrez la configuration d'application externe dans la liste.
3. Sur la page Type d’intégration de contrat, cliquez sur le lien de signature électronique .

   Figure 1. Formulaire de configuration de signature électronique

   

4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Signature électronique

   Champ	Description
   Nom	Nom de la configuration d'application externe.
   Description	Description de la configuration d'application externe.
   Actifs	Option permettant de marquer la configuration d'application externe comme active.
   Table	Table configurée pour stocker les détails de la demande pour votre application. Tous les documents joints aux enregistrements créés dans la table sélectionnée utilisent le fournisseur de signature électronique configuré pour signature. Par exemple, si vous configurez DocuSign en tant que fournisseur de signature électronique et que vous sélectionnez la table Demande de contrat [sn_cm_core_contract_request], tous les documents contractuels joints aux demandes de contrat créées dans la table Demande de contrat suivront le flux de DocuSign signature électronique pour signature. Remarque : La table de demande de contrat [sn_cm_core_contract_request] est sélectionnée par défaut pour centraliser la configuration sur une table unique et améliorer la réutilisation entre les gammes de produits. Vous pouvez choisir de configurer une autre table pour configurer le fournisseur de signature électronique. Remarque : Si vous sélectionnez une autre table, vous devez y associer un flux correspondant.
   Condition	Conditions de filtre pour déterminer le compte d'intégration à utiliser. Par exemple, vous avez déjà configuré le compte de signature électronique DocuSign et vous souhaitez que seuls les contrats NDA utilisent ce compte pour les signatures ; vous pouvez définir la condition comme suit : [Catégorie] [Est] [NDA], puis sélectionnez DocuSign dans Fournisseur d'intégration et son compte associé dans Compte.
   Ordre d'exécution	Ordre dans lequel un compte d'intégration est utilisé pour la signature électronique des documents de contrat. Le compte d'intégration dont la valeur d'ordre est inférieure est choisi en premier.
   Application	Fournisseur de signature électronique, tel que Adobe Sign ou DocuSign.
   Compte	Compte associé à l’intégration DocuSign pour Gestion des contrats Pro. Un DocuSign compte est utilisé pour gérer les utilisateurs, les modèles et les documents. Les organisations peuvent configurer des comptes distincts pour différents départements, tels que le service juridique ou l’approvisionnement, afin de gérer leurs propres workflows de signature et autorisations de manière indépendante. Ce champ s’affiche uniquement lorsqu’il DocuSign est sélectionné dans le champ Application .
   Groupe	Groupe associé à l’intégration Adobe Sign pour Gestion des contrats Pro. Adobe Sign Les groupes sont utilisés pour organiser les utilisateurs et leurs documents en fonction d’équipes ou de départements tels que le service juridique ou l’approvisionnement afin que chaque groupe puisse gérer séparément ses propres workflows de signature et autorisations. Ce champ s’affiche uniquement lorsqu’il Adobe Sign est sélectionné dans le champ Application .
   Attributs	Éléments de configuration supplémentaires basés sur votre fournisseur de signature électronique. Renseignez les champs suivants : URL d’hôte : ajoutez l’URL du fournisseur de signature électronique sélectionné qui vous permet de finaliser ou de mettre à jour le document contractuel avant de l’envoyer aux signataires. Par exemple, utilisez l’URL de l’interface utilisateur Web ou Adobe Sign l’interface DocuSign utilisateur pour DocuSign.

5. Enregistrez la configuration d'application externe.
   • Enregistrez une nouvelle configuration d'application externe en cliquant sur Soumettre.
   • Enregistrez les modifications apportées à une configuration d'application externe existante en cliquant sur Mettre à jour.

Résultats

La configuration de la signature électronique est prête à être utilisée pour la signature de documents contractuels.

Remarque :

(Facultatif) Vous pouvez afficher, modifier et supprimer l’enregistrement.