Modifier les signataires

Modifiez les signataires pendant qu’un workflow de signature est en cours.

Avant de commencer

• Configurez la propriété maximum_signature_pause_duration système pour définir la durée pendant laquelle le workflow de signature est mis en pause après que vous avez choisi de modifier l’option des signataires. La valeur minimale pouvant être définie est de 8 heures et la valeur maximale est de 24 heures. Pour plus d'informations, consultez Configurer la durée de pause de la signature lors de la modification des signataires.
• L’option Modifier les signataires n’est disponible que pour le workflow de signature manuscrite et le workflow de signature électronique avec DocuSign intégration du fournisseur de signature électronique.

Rôle requis : sn_cm_core.contract_fulfiller

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez l’option Modifier les signataires pour mettre en pause le processus de signature lorsque vous souhaitez ajouter, modifier, réorganiser ou supprimer un signataire. Si le processus de signature ne reprend pas dans le délai configuré (tel que défini par la propriété maximum_signature_pause_durationsystème), tous les changements apportés aux signataires sont automatiquement annulés et le processus de signature reprend son état précédent.

• Vous pouvez sélectionner l’option de modification des signataires uniquement lorsque la demande de contrat est à l’état En attente de signature.
• Vous ne pouvez supprimer, modifier ou réorganiser que les signataires qui n’ont pas encore signé le document contractuel.
• Lorsque le processus de signature est suspendu, les signataires avec une tâche de signature en attente ne peuvent pas accéder au document contractuel à partir de l’e-mail de demande de signature déjà reçu.
• Pour les demandes de contrat basées sur des blocs de signature, vous pouvez effectuer des actions d’ajout, de modification, de suppression et de réorganisation.
• Pour les demandes de contrat basées sur les participants, vous pouvez uniquement effectuer des actions de modification et de réorganisation.

Procédure

1. Accédez à votre espace de travail.
2. Ouvrez la demande de contrat qui est à l’état En attente de signature.
3. Sélectionnez Modifier les signataires.
   • L’état du contrat est mis à jour sur Signature en pause.
   • Le flux d’activité enregistre l’action Modifier les signataires.
4. Sélectionnez Modifier sur l’écran de confirmation.
5. Accédez à l’onglet Signataires .
6. Modifiez les signataires.

   Action	Étapes
   Ajouter des signataires	Sélectionnez Ajouter. Sélectionnez Interne ou Externe. Renseignez les détails. Sélectionnez Ajouter. Remarque : L’option Ajouter n’est pas disponible pour les demandes de contrat en libre-service utilisant des modèles de contrat avec des signataires basés sur les participants.
   Modifier le signataire	Sélectionnez un signataire dans la liste en cliquant sur l’ordre des signataires. La page des détails du signataire s’affiche. Modifiez les champs. Sélectionnez Enregistrer.
   Réorganiser les signataires	Sélectionnez Réorganiser. La fenêtre contextuelle Modifier l’ordre s’affiche. Pour le signataire que vous souhaitez réorganiser, sélectionnez et maintenez l’icône Réorganiser (icône ). Faites glisser le signataire vers l’ordre requis. Sélectionnez Réorganiser.
   Supprimer les signataires	Sélectionnez le signataire en cochant la case correspondante. Sélectionnez Supprimer. Remarque : L’option Supprimer n’est pas disponible pour les demandes de contrat en libre-service utilisant des modèles de contrat avec des signataires basés sur les participants.

Résultats

Le processus de signature est suspendu et les signataires modifiés.

Que faire ensuite

Reprenez le processus de signature après avoir modifié les signataires. Pour plus d'informations, consultez Reprendre le processus de signature.

• Reprendre le processus de signature
  Reprenez le processus de signature en pause avec les signataires modifiés.