Mettre à jour les mappages de modèles de contrats

Mettez à jour les mappages de modèles pour pré-remplir les informations placées dans le document contractuel.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

Procédure

1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
2. Ouvrez un modèle de contrat.
3. Accédez à la liste connexe Mappage de modèle.
4. Sélectionnez le champ à mettre à jour.
5. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Mappage de modèle

   Champ	Description
   Nom de champ	Ce champ est automatiquement renseigné avec le titre du contrôle de contenu. Par exemple : Société
   Champ de document	Ce champ est automatiquement renseigné avec la balise du contrôle de contenu. Le nom correspond au type de champ. Par exemple : field_companyName.
   Type de champ de document	Type de champ mappé. Les choix possibles sont les suivants : Champ de texte : métadonnées descriptives. Signature : signatures pendant le processus de signature électronique. Date de signature : date de la signature. Nom du signataire : nom du signataire. E-mail du signataire : e-mail du signataire. Titre du signataire : titre du signataire. Remarque : Ces options sont disponibles lorsque le modèle est lié aux contrats pour Gestion des contrats Pro. Assurez-vous d’avoir mappé Signature et Date de signature aux participants et supprimez tous les champs Signature et Date de signature non mappés.
   Valeur de l'aperçu	Une valeur de mappage de champ utilisée à la place de l’espace réservé lors du test du modèle. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
   Format	Format dans lequel les valeurs doivent être saisies par le participant. Si le participant ne saisit pas de valeur au format spécifié, une erreur de validation s’affiche pour le participant.
   Lecture seule	Option permettant d'activer la modification du champ par le participant sélectionné.
   Actif	Option permettant d’activer le mappage de modèle.
   Table de mappage	Ce champ est automatiquement défini sur la table à laquelle le modèle de document est associé.
   Champ de mappage	Champ de mappage utilisé pour mapper les valeurs du champ de table inséré lorsque ce modèle est utilisé dans un contrat. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
   Participant	Sélectionnez le participant associé au modèle de contrat. Lors de la création des participants, Pour créer un signataire interne, mappez la référence utilisateur à l’enregistrement du participant, par exemple, P1. Pour créer un signataire externe, mappez les champs Nom du participant, E-mail du participant et Titre du participant dans l’enregistrement du participant. Lorsque vous mappez un participant aux champs de nom, d’e-mail et de titre du signataire dans les mappages de modèles, l’enregistrement du participant mappe la valeur aux champs de nom, d’e-mail et de titre du participant dans les tâches du signataire. Remarque : Lorsque le modèle dispose d’une règle de signataire, le mappage du signataire en vertu de la règle de signataire a priorité sur le mappage de l’utilisateur dans l’enregistrement du participant.
   Script avancé	Option permettant d’afficher l’éditeur de script.
   Script	Le script configure le mappage entre les champs et les variables de créateur d’enregistrement. Ce champ n'est activé que lorsque le champ Script avancé est sélectionné.

6. Sélectionnez Mettre à jour.

   Figure 1. Mappages de modèles

   

Tâches associées

• Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document
• Créer un modèle de contrat
• Créer et configurer les participants
• Classer et mapper les clauses importées