Synchronisieren Sie Docusign mit ServiceNow

Synchronisieren Sie ServiceNow mit Docusign, um über die Docusign-Spoke auf Docusign-Konten, -Vorlagen und -Umschläge zuzugreifen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

• Fordern Sie ein IntegrationHub-Abonnement an
• Aktivieren Sie die DocuSign-Spoke
• Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit JWT-Gewährung ein

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Planen Sie einen Auftrag, um DocuSign täglich mit Ihrer ServiceNow-Instanz zu synchronisieren, oder synchronisieren Sie Daten nach Bedarf.

Prozedur

1. Planen Sie einen Auftrag zum Synchronisieren von DocuSign-Daten mit Ihrer ServiceNow-Instanz.
   1. Navigieren zu Docusign > Geplante Aufgabe.
      Die geplante Aufgabe „Accounts und Vorlagen abrufen“ wird geöffnet.
   2. Wählen Sie Aktiv aus.
   Docusign eSignature-Spoke synchronisiert täglich Accounts, Vorlagen und Umschläge.
2. Synchronisieren Sie Docusign-Daten nach Bedarf mit einer UI-Aktion.
   1. Navigieren zu Docusign > Accounts.
      Die Tabelle „Accounts“ [sn_docusign_spoke_accounts] wird geöffnet.
   2. Klicken Sie auf den zugehörigen Link Accounts abrufen.
   Das System synchronisiert alle Konten, die über einen OAuth-Anmeldeinformationsdatensatz verknüpft sind, und füllt die Tabellen „Vorlagen“ und „Umschlag“ mit DocuSign-Daten. Verwenden Sie beim Erstellen von Flows Vorlagen- und Umschlagdatensätze.