So automatisieren Sie Signieranforderungen mithilfe von Vorlagen

Senden Docusign Signaturanforderungen mithilfe von DocuSign-Vorlagen und -Informationen in Ihrer ServiceNow-Instanz durch Erstellen von Flows in Flow Designer. Beispiel: Mitarbeiterangebot senden .

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

• Anforderung Integration Hub Abonnement
• Aktivieren Sie die DocuSign eSignature-Spoke
• Richten Sie die DocuSign eSignature-Spoke mit JWT-Gewährung ein Oder Richten Sie die DocuSign eSignature-Spoke mithilfe der Autorisierungscodegewährung ein

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Passen Sie Flows basierend auf Ihren Anforderungen an.

Prozedur

1. Erstellen Sie in DocuSign Dokumentvorlagen, und geben Sie Empfängerrollen an, z. B. Kandidat Und Manager .
   Das System ruft andere Empfängerdetails wie Name und E-Mail-Adresse ab, wenn der Flow ausgelöst wird.
2. In Workflow-Studio, Erstellen Sie einen neuen Flow.
3. Geben Sie An AUSLÖSER Zum Initiieren des Flows.
4. Geben Sie eine der folgenden Aktionen an, die während des Flows ausgeführt werden sollen, und geben Sie Empfängerdetails an:
   • Erstellen Sie einen Entwurfsumschlag aus einer Vorlage
   • Empfänger-ID nach Rollenname abrufen
   • Fügen Sie dem Umschlag Empfänger hinzu
   • Empfänger-ID nach Rollenname abrufen
   • Fügen Sie dem Umschlag Empfänger hinzu
   • Feld-ID abrufen
   • Legen Sie Den Feldwert Fest
   • Umschlag Senden
   • Feldwert Abrufen
5. Wahlweise: Halten Sie den Flow an UN TI l das angegebene Dokument wird signiert oder abgelehnt, indem Sie auswählen Warten Sie auf Signatur von DocuSign Aktion.
   • Das ausgewählte Dokument oder die URL der eingebetteten Signatur wird zum Signieren an die Empfänger gesendet. Beim Signieren des Dokuments werden die Empfängerdetails automatisch ausgefüllt.
   • Ein Umschlagdatensatz wird in erstellt Umschläge Tabelle. Der Umschlagstatus und andere Details werden aktualisiert.