Crie um CLO caso

Inicie o. Customer Lifecycle Operations processo de aplicação criando um CLO caso para revisão.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente de negócios: sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_B2C.manager ou sn_bom_clo_B2C.relationship_manager

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. No canto superior direito, clique em Novo .
4. No menu Criar um novo caso que aparece no meio da tela, selecione um serviço.
5. Clique em Criar.
6. No canto superior direito da tela, clique em Salvar .
7. Se você for o agente que processará o caso, selecione Atribuir a mim .
   Caso contrário, selecione o agente que lidará com o caso.
8. Clique em Playbook guia.
9. Preencha todos os campos aplicáveis e clique em Criar conta .

Resultado

. Customer Lifecycle Operations o caso é criado e atribuído a um agente disponível.

O que Fazer Depois

Continue para Adicionar contatos .