Fluxos de trabalho do Serviços financeiros - Operações de depósito

. Serviços financeiros - Operações de depósito a aplicação instala fluxos de trabalho automatizados para origem, manutenção e fechamento de contas de depósito. Esses fluxos de trabalho permitem o roteamento de casos e tarefas para diferentes equipes, incluindo os agentes de depósito e documento.

Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação

Os seguintes fluxos de trabalho predefinidos para serviços de conta de depósito pessoal e empresarial estão disponíveis com a aplicação:

Depósito comercial	Depósito pessoal
Originar conta de depósito comercial	Originar conta de depósito pessoal
Fechar conta de depósito comercial	Fechar conta de depósito pessoal
Adicionar débito automático comercial	Adicionar débito automático pessoal
Cancelar débitos automáticos comerciais	Cancelar débitos automáticos pessoais
Modificar débito automático comercial	Modificar débito automático pessoal
Falha no débito automático comercial	Falha no débito automático pessoal
Gerenciar relacionamento financeiro	Adicionar relacionamento de conta financeira
	Remover relacionamento de conta financeira
	Modificar relacionamento de conta financeira

Esses fluxos de trabalho são criados usando Designer de automação de processos e. Flow Designer . O administrador de depósito pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.

Fluxo de trabalho geral para Operações de depósito

Quando um cliente requer um serviço de depósito, um colaborador de depósito inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes em equipes de back-office apropriadas, como depósito e serviço de documentos. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para resolver o caso.

A seguir está um fluxo de trabalho típico no Serviços financeiros - Operações de depósito aplicação.

Nota:

Dependendo do tipo de serviço, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.

1. Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita um serviço de depósito.
2. Um colaborador de depósito, como um gerente de relacionamento, cria o caso, adiciona todos os dados aplicáveis, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação.

   Uma tarefa de documento é gerada para o agente de documentos.

3. O agente de documento revisa a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.

   Dependendo do tipo de serviço de depósito, as tarefas de autorização e execução são criadas para os agentes de depósito.

4. Os agentes de depósito avaliam a aplicação e marcam suas tarefas individuais como concluídas.
5. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de depósito atualiza a conta de depósito no sistema de depósito principal para atender à solicitação de serviço.

O estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.

• Adicione, modifique e cancele fluxos de trabalho de pedido permanente
  Saiba como os agentes, usando os fluxos de trabalho de pedido permanente, resolvem solicitações de serviço para adicionar, modificar e cancelar pedidos permanentes para depositar contas. Os fluxos de trabalho se aplicam a solicitações de serviço de depósito comercial e pessoal.
• Fluxo de trabalho de pedido permanente com falha
  Saiba como os agentes bancários usam f fluxo de trabalho de pedido permanente interrompido, entre em contato proativamente com um cliente em caso de um pedido permanente com falha para sua conta de depósito e decida um plano de ação. O fluxo de trabalho se aplica a contas de depósito comercial e pessoal.
• Adicione, modifique e remova fluxos de trabalho de relacionamento de conta financeira
  Saiba como os agentes, usando os fluxos de trabalho de relacionamento de conta financeira, resolvem solicitações de serviço para adicionar, modificar e remover relacionamentos de contas de depósito. Esses fluxos de trabalho se aplicam a solicitações de serviço de depósito pessoal.
• Fluxo de trabalho de origem da conta de depósito
  Saiba como os agentes usam o riginar o fluxo de trabalho da conta de depósito, resolver solicitações de serviço para abrir uma nova conta de depósito. O fluxo de trabalho se aplica a solicitações de serviço de depósito comercial e pessoal.
• Fechar fluxo de trabalho da conta de depósito
  Saiba como os agentes, usando o fluxo de trabalho Encerrar conta de depósito, resolvem solicitações de serviço para fechar uma conta de depósito corrente ou poupança. Os fluxos de trabalho se aplicam a solicitações de serviço de depósito comercial e pessoal.