Como usar o Financial Services Payment Operations

Saiba como os funcionários e agentes da filial usam o. Financial Services Payment Operations aplicação para enviar e gerenciar solicitações de consulta de pagamento, sinistros e aprovações de débito.

Espaço

Colaboradores e agentes de back-office usam personalizado Espaço trabalhar em todos os aspectos dos casos de pagamento. O espaço permite que os agentes façam o seguinte:

• Monitore a carga de trabalho e o desempenho
• Foco em itens de alta prioridade
• Navegue facilmente entre as tarefas

Para obter mais informações, consulte Espaços.

Tabela 1. Espaço Usuários para Operações de pagamento

Usuário	Descrição
Contribuinte de pagamento	Cria e rastreia consultas de pagamento e casos de sinistro.
Agente de sinistros	Cria e trabalha em casos de sinistro, aprovações de débito e tarefas de sinistro.
Conector do agente de sinistros	Cria e trabalha em casos de sinistro, aprovações de débito e tarefas de sinistro para contas gerenciadas por eles.
Agente de consulta	Cria e trabalha em casos de consulta de pagamento e tarefas de consulta.
Conector do agente de consulta	Cria e trabalha em casos de consulta de pagamento e tarefas de consulta para contas gerenciadas por eles.
Administrador de pagamento	Configura o espaço de pagamento de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

Fluxos de trabalho automatizados

Fluxos de trabalho predefinidos para casos de pagamento estão disponíveis com Financial Services Payment Operations aplicações.

Quando um cliente solicita um serviço de pagamento, um colaborador de pagamento inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como agente de sinistros e agentes de consulta. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à consulta de pagamento e às solicitações de sinistro.

Para obter mais informações, consulte Financial Services Payment Operations exemplo de fluxo de trabalho.

Playbook de caso

Usando o playbook do caso, o colaborador de pagamento e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente.

Painel

Performance Analytics forneça aos proprietários da empresa uma informação sobre o desempenho da equipe e da empresa. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação .