Investigue um caso de consulta de pagamento

Investigue o caso de consulta de pagamento para que você possa obter informações suficientes sobre o caso para resolvê-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de consulta de pagamento abra a lista de casos:
   • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
   • Para todos os casos, clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
   • Para trabalhar em um caso atribuído a você por outra pessoa, clique em Aceitar .
   • Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
   O estado do caso é atualizado para Trabalho em andamento.

   Para obter informações sobre as descrições do campo do formulário de consulta de pagamento, consulte Descrições de campo para um caso de consulta de pagamento.

5. Revise o tipo de consulta no Tipo de consulta campo.
6. Se o tipo de consulta estiver definido como Não recebimento de sinistro do beneficiário - Interno, selecione o tipo de destinatário em Tipo de destinatário e um banco destinatário no Banco do destinatário campo.
   . Banco do destinatário o campo exibe a lista de bancos baseados no tipo de destinatário.
7. Opcional: Para solicitar informações do banco destinatário, adicione seus comentários de solicitação em Comentários adicionais e clique Informações da solicitação .
   O estado do caso é atualizado para Aguardando informações.
   Não recebimento de sinistro de beneficiário - Caso interno com destinatário externo, uma tarefa de consulta é gerada automaticamente e atribuída ao agente de consulta que trabalha no caso.
8. Opcional: Para qualquer acompanhamento interno ad hoc, crie uma tarefa de consulta navegando até Tarefas de consulta do caso e clique em Novo .
9. Se houver uma tarefa de consulta associada ao caso, trabalhe na tarefa de consulta e mova-o para Encerrado estado.
10. Depois de receber as informações necessárias do banco destinatário, atualize os campos necessários no caso de acordo com as informações recebidas e mude o estado do caso para Trabalho em andamento .
11. Se a investigação mostrar que é uma declaração válida, selecione Declaração válida e criar um sinistro para a consulta.
    Nota:

    Você pode definir um caso como um sinistro válido somente se for um caso de consulta de pagamento interno.

    Para obter mais informações, consulte Crie um sinistro para um caso de consulta de pagamento.

Resultado

O cliente recebe as notificações por e-mail pré-configuradas sobre o andamento do caso.

O que Fazer Depois

Se você concluiu a investigação, propor uma solução para que o caso resolva isso.

• Trabalhe em uma tarefa de consulta
  Trabalhe em uma tarefa de consulta de pagamento para solicitar informações adicionais relacionadas a um caso de consulta do banco destinatário.
• Crie um sinistro para um caso de consulta de pagamento
  Crie um sinistro para um caso de consulta de pagamento interno quando sua investigação indicar que é um sinistro válido e que o cliente tem direito a um reembolso.