Como usar o Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Saiba como os funcionários e agentes da filial usam o. Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente aplicação para criar, documentar e resolver o novo processo de criação de conta.
Espaços
- Garantir revisão, aprovação e cumprimento consistentes de novas aplicações de conta.
- Monitoramento do andamento do fluxo de trabalho e foco em itens de alta prioridade.
- Navegar facilmente entre tarefas.
- Personalizando seu fluxo de trabalho.
- Monitoramento da carga de trabalho e do desempenho.
Para obter mais informações sobre espaços e playbooks, consulte Espaços.
Fluxos de trabalho
Existem vários fluxos de trabalho predefinidos para Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros e. Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros aplicações.
Quando um cliente se aplica a uma nova conta, um agente cria um caso e o atribui a ele mesmo ou a outro agente. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho de ciclo de vida apropriado é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso, incluindo verificação de documentos e protocolos Conheça seu cliente. Novas tarefas se tornam disponíveis conforme as tarefas anteriores são concluídas.
Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations.
Painéis
ServiceNow® Performance Analytics forneça aos proprietários da empresa informações sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para Ciclo de vida de negócios e. Ciclo de vida do cliente em suas respectivas aplicações.
Para obter mais informações, consulte Painel Operações do ciclo de vida comercial e Painel de Ciclo de vida do cliente.