Configurer Éléments essentiels pour les contrats dans Gestion des contrats Pro
En tant que configurateur de contrat, créez et gérez les différents composants requis pour générer un document contractuel lorsqu’une demande de contrat est soumise.
Effectuez les tâches suivantes pour créer et gérer les clauses, les variantes de clauses et les modèles de contrat qui seront utilisés pour générer un document contractuel dans Gestion des contrats Pro.
- Créer un type de contrat
- Créez un type de contrat pour définir différents types de demandes de contrat et associez-le à un modèle de contrat.
- Configurer les modèles de contrat pour une demande de contrat dans Gestion des contrats Pro
- Créez un modèle de contrat de type .docx qui peut être utilisé lors de la soumission d’une demande de contrat pour générer un contrat standard avec un contenu prédéfini.
- Configurer des clauses dynamiques pour les modèles de contrat
- Activez le contenu personnalisé dynamique dans les modèles de contrat via des clauses qui contiennent des variations de clauses pour des conditions prédéfinies.
- Définir une règle de signataire interne
- Définissez un utilisateur en tant que règle de signataire interne afin que le signataire puisse être ajouté à un modèle de contrat pour l’ajouter automatiquement au document contractuel d’une demande.
- Créer des catégories de modèle de document
- Créez des catégories de modèles de documents pour identifier facilement des documents similaires et trouver plus facilement le bon modèle de document.
- Créer une configuration de contrat
- Définissez le référentiel des contrats dans lequel les contrats seront stockés et mappez les données à ajouter au document contractuel.