Envie uma solicitação de consulta de pagamento para uma consulta interna

Como funcionário de front-office (funcionário da agência ou agente do call center), você pode enviar uma solicitação de consulta de pagamento em nome de um cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.requestor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Clientes empresariais e consumidores podem criar solicitações de consulta de pagamento no Portal de atendimento ao cliente e no Portal de atendimento ao consumidor, respectivamente ou outro portal de autoatendimento selecionando itens do catálogo de serviços, preenchendo os formulários necessários e enviando esses formulários.

Nota:

Para usar o Portal de atendimento ao consumidor, ative o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Os funcionários e clientes da agência podem enviar somente consultas de pagamento interno, como Não recebimento de sinistro do beneficiário - Interno e Pagamento feito por engano.

Para obter informações sobre consultas externas, consulte Crie um caso de consulta de pagamento para uma consulta externa.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Crie uma solicitação de consulta de pagamento a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.

   Opção	Etapas
   Solicitação de consulta de pagamento de um registro do consumidor	Em Listas , em Cliente clique em Clientes . Abra o registro do cliente necessário.
   Solicitação de consulta de pagamento de um registro de conta empresarial	Em Listas , em Cliente clique em Contas . Clique na conta para a qual você deseja criar uma consulta de pagamento.
   Solicitação de consulta de pagamento de um registro de interação	Em Listas , em Interações clique em Minhas interações . Abra o registro de interação necessário para o cliente. Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .

4. Clique em Criar solicitação de pagamento .
5. Na lista Catálogos, selecione Serviços Bancários .
6. Em Categorias clique em Serviço de pagamento .
7. Clique em um item de consulta de pagamento para o qual você deseja enviar uma solicitação.
   • Para enviar uma solicitação quando o destinatário não tiver recebido o pagamento, clique em Sinistro do beneficiário não recebido . ​
   • Para enviar uma solicitação quando ocorreu um erro durante o pagamento, clique em Pagamento feito com erro .
8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
   Nota:

   Cada formulário de solicitação de consulta de pagamento tem um conjunto diferente de campos que são baseados no serviço de consulta de pagamento.
9. Clique em Enviar.

Resultado

• Com base na solicitação, um caso de consulta de pagamento é criado no estado Novo e atribuído a um grupo de atribuição ou agente de consulta no departamento de consulta de pagamento. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado na regra de atribuição.
• O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

O que Fazer Depois

• Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de consulta de pagamento e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais em Comentários campo que pode ajudar o agente de consulta a resolver o caso.
• Um agente de consulta pode iniciar investigar o caso de consulta de pagamento .