Como usar o Financial Services Treasury Operations

Saiba como colaboradores e agentes usam o. Financial Services Treasury Operations aplicação para iniciar, pesquisar e resolver os casos de tesouraria .

Espaço

Colaboradores e agentes de back-office usam personalizado Espaço trabalhar em todos os aspectos dos casos de tesouraria. O espaço permite que os agentes façam o seguinte:

• Monitore a carga de trabalho e o desempenho
• Foco em itens de alta prioridade
• Navegue facilmente entre as tarefas

Para obter mais informações, consulte Espaços.

Tabela 1. Espaço Usuários para Operações de tesouraria

Usuário	Descrição
Colaborador do tesouro	Cria e rastreia casos de serviço de tesouraria para contas gerenciadas por eles.
Agente do tesouro	Trabalha em casos de serviço de tesouraria e tarefas de tesouraria.
Conector do agente do tesouro	Cria e trabalha em casos e tarefas de tesouraria para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles.
Agente de documento	Trabalha em tarefas de documento para casos de serviço de tesouraria.
Administrador de tesouraria	Configura o espaço de tesouraria de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

Fluxos de trabalho automatizados

Fluxos de trabalho predefinidos para casos de tesouraria estão disponíveis com a aplicação .

Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como tesouraria e agente de documentos. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à solicitação do produto da tesouraria.

Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations.

Playbook de caso

Usando o playbook do caso, o colaborador da tesouraria e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas executadas durante o. processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e comunicação com o cliente .

Painel

Performance Analytics forneça aos proprietários da empresa uma informação sobre o desempenho da equipe e da empresa. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação .

Para obter mais informações, consulte Painel Operações de tesouraria.

• Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations
  . Financial Services Treasury Operations a aplicação instala fluxos de trabalho automatizados que podem ser configurados para qualquer serviço de tesouraria. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para a tesouraria e agentes de documentos.
• Criar um caso de serviço de tesouraria
  Comece o processo de aplicação do serviço de tesouraria criando um caso de tesouraria em nome do seu cliente.
• Envie um caso de serviço de tesouraria para preencher l .
  Colete todas as informações necessárias sobre o cliente e envie o caso para os agentes de back-office para execução l .
• Trabalhar em um caso de serviço de tesouraria
  Trabalhe em um caso de tesouraria para coletar informações do candidato, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e atender à solicitação de produto de tesouraria.
• Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo
  Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo do cliente que são necessários para ativar o produto de tesouraria.
• Trabalhar em uma tarefa de tesouraria para due diligence ou cumprimento l .
  Trabalhar em uma tarefa de tesouraria para executar a due diligence ou cumprir l atividades de mentimento para o caso de serviço de tesouraria primário.