Edite um formulário

Você pode editar um registro na exibição de formulário. Você também pode inserir um registro, aplicar um modelo e cancelar mudanças no registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o formulário.
   Se outro usuário estiver olhando o mesmo registro, você verá o avatar dele com um ponto verde no cabeçalho do formulário. Se mais de um usuário estiver exibindo o registro, o avatar será um número e você poderá apontar o cursor para ele para ver os nomes.
2. Insira os dados apropriados.
   Dependendo da configuração do sistema, os dados inseridos em um formulário podem afetar outras opções no formulário ou mudar sua aparência. Por exemplo, se você selecionar um status de Encerrado para um incidente, um obrigatório Fechar anotações o campo pode ser exibido. Os administradores podem criar efeitos de formulário personalizados de várias maneiras, incluindo políticas de IU e scripts de cliente.
3. Salve o registro usando um destes métodos:
   • Clique em Enviar ou Atualização para salvar as mudanças e retornar à página exibida anteriormente.
   • Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Salvar para salvar mudanças sem sair da exibição do formulário.

   Ativado IU principal formulários, campos são atualizados dinamicamente e exibem um ícone de atualização de campo para indicar mudanças feitas por outros usuários. Você pode apontar para o ícone de atualização de campo para ver qual usuário fez a atualização. Essa indicação dinâmica ajuda a impedir que os usuários substituam acidentalmente o trabalho uns dos outros.

   Nota:

   Se você inseriu um valor diferente do valor salvo pelo outro usuário, o sistema não atualizará o campo automaticamente. Altere seu valor manualmente para corresponder ao valor inserido pelo outro usuário. Caso contrário, você substituirá a mudança ao salvar o registro.

Insira um registro

Inserir fornece um método para criar vários itens semelhantes, como notificações por e-mail, usuários, grupos ou regras de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem habilitar o. Inserir função para registros de tarefa. Para obter mais informações, consulte Permitir opções de inserção em registros de tarefa .

Procedimento

1. Abra um item semelhante.
2. Edite o item e atribua um novo a ele Nome .
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione uma das seguintes opções.

   Opção	Descrição
   Inserir	Salva o item como um novo registro e retorna à página exibida anteriormente.
   Inserir e permanecer	Salva e exibe o novo registro.

   

Aplique um modelo em um formulário

Sua organização pode usar modelos para ajudar com tarefas solicitadas com frequência. Um modelo contém campos pré-preenchidos que são padrão quando o modelo é selecionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o formulário.
2. Execute a ação apropriada para sua versão da IU.
   1. Clique no ícone Mais opções ( ) no cabeçalho do formulário.
   2. Selecione Barra de modelos de alternância .
3. Selecione o modelo a ser aplicado.
   Se houver um conflito entre o modelo selecionado e o formulário, uma mensagem de conflito será exibida com um link para exibir os detalhes do conflito. Por exemplo, se um campo que não aparece no formulário for preenchido no modelo, os detalhes da mensagem de conflito identificarão o campo ausente e o valor não será definido. Se você tiver uma mensagem de conflito, revise os detalhes e notifique o administrador, se necessário.
   Campos específicos são preenchidos com valores do modelo.
4. Preencha o formulário.
   Você pode mudar qualquer valor preenchido a partir do modelo.
5. Clique em Enviar para criar o registro.

Cancelar mudanças em um formulário

Cancele as mudanças em um formulário navegando para fora do formulário sem salvar.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Saia da exibição do formulário sem salvar o registro.
2. Se uma mensagem for exibida, clique em Sair desta Página para confirmar o cancelamento.
   Nota:

   Os administradores podem desabilitar a mensagem de confirmação definindo glide.ui.dirty_form_supportpropriedade como falsa.